ما هو التداول بالسلع؟
تجارة السلع هي شراء وبيع سلع مختلفة، كالذهب والنفط والسكر والأرز وغيرها، لتحقيق ربح من تقلبات أسعارها. وتتأثر هذه التغيرات بقوى العرض والطلب. فالسلع أساس الحياة البشرية، وقد استُخدمت منذ القدم.
في البداية، كانت السلع تُتداول بشكل غير رسمي أو عرضي. أما اليوم، فتُتداول بكميات وجودة موحدة في بورصات عالمية مركزية رئيسية، مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وبورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وبورصة لندن للمعادن (LME).
افتح حساب تجريبي لممارسة ما تعلمته أو حساب حقيقي لبدء التداول اليوم!
ما هي السلعة؟
في مجال التمويل، تُعرف السلعة بأنها منتج ملموس يمكن شراؤه أو بيعه. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من السلع المتداولة بشكل شائع (مصنفة حسب فائدتها): المعادن، والطاقة، والزراعة.
المعادن سلعٌ صلبة (تُستخرج من الأرض) تُستخدم عادةً في البناء. أما المعادن النفيسة، كالذهب، فتحتفظ بقيمتها وتُستخدم لأغراض الاستثمار، بالإضافة إلى صناعة المجوهرات وغيرها من الصناعات.
تُصنّف سلع الطاقة أيضًا كسلع أساسية تُستخدم لتوليد الطاقة التي تُغذي العالم. وتشمل سلع الطاقة النفط والغاز الطبيعي، اللذين يُستخدمان لتشغيل المصانع، وتسهيل نقل البضائع، وحتى تدفئة المنازل.
تُصنّف السلع الزراعية كسلع لينة (تُزرع وتُحصد أو تُربّى فوق سطح الأرض). تُستخدم هذه السلع بشكل رئيسي كغذاء للإنسان، ولكن بعضها يُستخدم أيضًا في الصناعات. تشمل السلع الزراعية السكر والقطن والقمح. كما تُصنّف الماشية ومنتجات اللحوم، مثل لحوم بطون الخنازير والماشية الحية، ضمن السلع الزراعية.
ما هو سوق السلع الأساسية؟
سوق السلع هو منصة لتداول السلع. تُتداول السلع بشكل رئيسي في أربعة أسواق: السوق الفورية، والعقود الآجلة، والخيارات، والعقود الآجلة. إلى جانب سوق السلع الفورية، تُركز الأسواق الأخرى على الأسعار المستقبلية للسلعة الأساسية.
الميزات الرئيسية لكل سوق للسلع الأساسية:
- سوق السلع الفورية – يتم تداول السلع أو تبادلها باستخدام أسعارها الحالية. ومن الطرق الشائعة للتداول في سوق السلع الفورية استخدام عقود الفروقات (CFDs ).
- سوق السلع الآجلة – يحق لحامل العقد شراء أو بيع كمية محددة من السلعة الأساسية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.
- سوق السلع الاختيارية – يتم تداول السلع بطريقة مماثلة لسوق العقود الآجلة، ولكن حامل العقد لديه الحق، ولكن ليس لديه التزام، بممارسته.
- سوق السلع الآجلة – العقود عادة ما تكون خاصة ومخصصة بين الأطراف، وتتم التجارة عبر البورصة (OTC).
كيفية تداول السلع
لتداول السلع بفعالية، من المهم أولاً فهم العوامل المؤثرة في تغيرات أسعارها. فيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على العرض والطلب على السلع:
- الظروف الاقتصادية العالمية – بصفتها منتجات بشرية أساسية، تميل السلع الأساسية إلى التأثر بتغيرات الظروف الاقتصادية العالمية. ويميل الطلب عليها إلى النمو خلال فترات الازدهار الاقتصادي، بينما يتقلص خلال فترات الركود الاقتصادي أو عدم اليقين.
- اتجاهات المستهلكين – يستهلك المستهلكون السلع، ويمكن أن تؤثر أذواقهم وتفضيلاتهم المتغيرة على طلبهم، وبالتالي على أسعارها. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية إلى زيادة الطلب على معادن مثل الليثيوم والكوبالت، مع انخفاض الطلب على النفط في الوقت نفسه.
- قوة الدولار الأمريكي – تُسعَّر السلع الأساسية بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بشكل رئيسي. وقد أدى ذلك إلى وجود علاقة عكسية بين قوة الدولار الأمريكي وأسعار السلع. فعندما ترتفع قيمة الدولار الأمريكي، تميل أسعار السلع إلى الانخفاض، والعكس صحيح.
- السياسة – تؤثر السياسات والأحداث السياسية بشكل مباشر على تجارة السلع في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، في سوق النفط، تُعدّ أوبك منظمة حكومية دولية رئيسية، ويمكنها التأثير على أسعار النفط من خلال خفض أو زيادة الإنتاج من قِبل أعضائها. كما يمكن للأحداث الجيوسياسية، مثل النزاعات العسكرية، وضرائب الاستيراد والتصدير، والحروب التجارية، أن تؤثر بشكل كبير على العرض والطلب على مختلف السلع.
- الطقس – تؤثر الظروف الجوية بشكل كبير على إنتاج السلع الزراعية. فالظروف الجوية المتطرفة، كالفيضانات والأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى، قد تؤثر على إنتاج السلع الزراعية وأسعار نقلها. كما أن توقعات فصول الشتاء الدافئة أو الباردة بشكل استثنائي قد تؤثر على الطلب على سلع الطاقة.
تؤثر عوامل مختلفة على أسعار السلع، وينبغي على المتداولين فهم الخصائص الفريدة للسلع التي يرغبون في تداولها. كما أن أسعار السلع شديدة التقلب، لذا من الحكمة اتباع خطة فعّالة لإدارة المخاطر عند تداولها.
بناء استراتيجية تداول السلع الخاصة بك
السلع أصول ممتازة للتداول. تتميز بدورات أسعار قوية، صعودًا وهبوطًا، وتوفر فرصًا مربحة عديدة للاستراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل. كما تُعدّ السلع تحوّطًا جيدًا ضد التضخم، وأداة تنويع عملية للمحافظ الاستثمارية التي تضم أصولًا مثل الأسهم.
عند بناء استراتيجية تداول السلع، من المهم تقييم الجوانب الأساسية والفنية للأصل الأساسي. يتضمن التحليل الأساسي دراسة عوامل العرض والطلب لتحديد القيمة الجوهرية للسلعة. بتحديد القيمة العادلة للسلعة، يمكن للمتداول تقييم ما إذا كانت مبالغًا في سعرها أم أقل من قيمته الحقيقية. على سبيل المثال، يجب أن يكون تاجر القمح قادرًا على تتبع عوامل مثل أسعار النفط، والطقس، والطلب من الدول المستوردة، وإحصاءات الإنتاج من الدول المصدرة، بالإضافة إلى الضرائب والسياسات الحكومية.
من ناحية أخرى، يتضمن التحليل الفني التنبؤ بالأسعار المستقبلية بناءً على أنماط الأسعار السابقة للسلعة الأساسية. على سبيل المثال، يمكن لمتداول النفط استخدام مؤشرات رياضية، مثل خطوط الاتجاه وأدوات فيبوناتشي، لتحديد اتجاهات السوق قصيرة الأجل أو انعكاساتها المحتملة.
مزايا تداول عقود الفروقات على السلع
يُعد سوق عقود الفروقات (CFDs) من أفضل طرق تداول السلع. عند تداول عقود الفروقات، لا تمتلك السلعة الأساسية، بل تُضارب فقط على تغيرات أسعارها. إليك بعض مزايا تداول عقود الفروقات على السلع:
- التداول بالرافعة المالية – العقود مقابل الفروقات هي منتجات بالرافعة المالية، مما يتيح لك تعزيز رأس مال التداول الإجمالي. مع الرافعة المالية، ستُتاح لك فرصة تحقيق أرباح أكبر حتى مع رأس مال ضئيل. مع ذلك، يجب استخدام الرافعة المالية بحذر لأنها قد تُضاعف خسائرك.
- شراء أو بيع بدون قيود – احصل على أرباح عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض من خلال الشراء أو البيع وفقًا لظروف السوق.
- أدوات إدارة المخاطر – أدر المخاطر بمرونة وكفاءة باستخدام أوامر بيع/شراء محدودة مبتكرة، بالإضافة إلى أوامر مشروطة مثل وقف الخسارة وجني الأرباح. كما يمكنك تطبيق استراتيجيات التحوّط دون أي قيود.
- سيولة عالية – عقد CFD هو عقد بينك وبين وسيطك، مما يضمن وجود سيولة كافية دائمًا.
- تكاليف تداول منخفضة – تتضمن تداولات العقود مقابل الفروقات رسوم انتشار فقط، والتي يمكن أن تصل إلى 0.01% من إجمالي مركزك.
الخلاصة
تُعدّ السلع أصولاً مالية قيّمة للتداول. فهي تُولّد فرصاً مربحة وتُفيد أغراضاً استثمارية عملية أخرى، مثل التحوّط. يُعدّ تداول عقود فروقات السلع وسيلة مرنة ومريحة للوصول إلى سوق السلع الواعد.
افتح حسابًا تجريبيًا أو حقيقيًا مجانيًا واستكشف فرص سوق السلع مع AvaTrade. AvaTrade هي وسيط عقود فروقات سلع عالي التنظيم، وتتميز بمنصات تداول متطورة تتيح لك الوصول إلى سلع متنوعة، بالإضافة إلى فئات أصول مالية أخرى مثل الأسهم، والفوركس، والعملات المشفرة، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات، والخيارات.
افتح حساب تجريبي لممارسة ما تعلمته أو حساب حقيقي لبدء التداول اليوم!
الأسئلة الشائعة
- ما هي أنواع السلع الثلاثة؟
السلع الثلاثة هي الطاقة والمعادن والزراعة.
- هل تجارة السلع مربحة؟
قد يكون هذا الاستثمار مربحًا، إلا أن أسعار السلع متقلبة للغاية. يوفر هذا التقلب فرصًا تجارية مربحة محتملة، ولكنه في الوقت نفسه يُعدّ المصدر الرئيسي لمخاطر السوق.
- كيف أبدأ تداول السلع؟
افتح حسابًا تجريبيًا أو حقيقيًا مع AvaTrade . اختر من بين قائمة السلع المتاحة للتداول، وقرر ما إذا كنت ترغب في الشراء أم البيع.
