كيفية تداول الفوركس؟

هل أنت مستعد لإتقان فن تداول العملات الأجنبية؟ انضم إلينا وسنكشف النقاب عن الاستراتيجيات والتقنيات اللازمة للتنقل في أسواق العملات العالمية بنجاح.


يتم تبادل العملات على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم. مع ما يقدر بنحو 6 تريليون دولار من حجم التداول اليومي، فإن هذا وحده هو مؤشر على الفرص الهائلة المتاحة في سوق الفوركس.

بفضل التكنولوجيا، أصبحت الطريق سهلة على أي متداول متابعة الفرص المربحة المتاحة في أسواق الفوركس. ولكن عندما يكون هناك عائد محتمل، فهناك خطر أيضًا. توفر هذه المقالة دليلاً تفصيليًا لمساعدتك على البدء في رحلة الفوركس الخاصة بك بالطريقة الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم أيضًا نصائح واستراتيجيات تداول العملات الأجنبية الشائعة.

افتح حسابًا مع وسيط فوركس حائز على جوائز وخاضع للرقابة للحصول على عالم من فرص التداول!


محتويات هذا المقال:

التحضير للتداول الأول في الفوركس

يمكن أن يكون تداول الفوركس مجزيًا للغاية، ولكن هناك مخاطر متضمنة. لذلك، من الضروري عدم القفز إلى السوق دون المعرفة الصحيحة. كلما كان المتداول مستعدًا بشكل أفضل، زادت فرصه في النجاح.

الخطوات الأساسية قبل إجراء أول تداول لك في سوق الفوركس:

الخطوة 1: تعرف على سوق الفوركس

الخطوة المنطقية الأولى هي التعرف على سوق الفوركس، بما في ذلك:

  •  هيكل سوق الفوركس
  •  المشاركون في سوق الفوركس
  •  مصطلحات مهمة
  •  العوامل التي تؤثر على السوق وتحركه
  •  والمزيد…

سيساعدك الفهم الراسخ لأساسيات تداول الفوركس على فهم المخاطر والمكافآت المتاحة، وبناء مهاراتك في التداول ومساعدتك في استخدام أدوات وموارد التداول الهامة.

لتبدأ في أساسيات تداول الفوركس، اقرأ مقالتنا: "ما هو الفوركس".

الخطوة 2: اختر كيف تريد تداول الفوركس

تداول العملات الأجنبية هو كل شيء عن بيع وشراء (تبادل) العملات. أكثر منتجات تداول الفوركس شيوعًا التي يستخدمها متداولو التجزئة هي العقود مقابل الفروقات الفورية وخيارات العملات الأجنبية. مع AvaTrade ، لديك خيار كل من عقود الفروقات وخيارات العملات الأجنبية.

فوركس CFDs

CFD (عقود الفروقات) هو منتج مشتق يسمح للمتداولين بالمضاربة على تغيرات أسعار أصول فوركس الأساسية دون امتلاكها فعليًا.

اعرف المزيد: ما هي العقود مقابل الفروقات؟

خيارات العملات الأجنبية

خيارات العملات الأجنبية هي عقود مشتقة تمنحك الحق (ولكن ليس الالتزام) لشراء أو بيع عقد فوركس بسعر محدد في تاريخ محدد.

تعتمد أرباح وخسائر عقود الفروقات وعقود الخيارات على حجم مركز التداول بالإضافة إلى مدى تحرك السعر بين نقاط الدخول والخروج الخاصة بالتداول.

تعرف على المزيد: دليل تداول الخيارات.

الخطوة الثالثة: اختر وسيطًا

الوسيط يوفر الوصول إلى سوق الفوركس. هذا قرار يجب على كل متداول اتخاذه مع مراعاة كبيرة لأن الوسيط هو شريكك التجاري.

تتضمن بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار وسيط فوركس ما يلي:

  1.   اللوائح التنظيمية - عدد التراخيص والاختصاصات التي يُسمح للوسيط قانونًا بالعمل فيها، وسلامة الأموال، والخدمات الشفافة، وغيرها من المعايير.
  2.   منصات التداول - أنواع منصات التداول المقدمة والموثوقية والأصول القابلة للتداول والاستراتيجيات الآلية والوظائف عبر الأجهزة وسهولة الاستخدام وتكاليف التداول والمزيد.
  3.   موارد التداول - يجب على الوسيط تزويدك بالتقويم الاقتصادي والمواد التعليمية وحساب تجريبي وحاسبات التداول وأدوات التحكم في المخاطر والمزيد.
  4.   طرق الدفع - يجب أن تكون هناك خيارات دفع آمنة ومريحة، وإيداعات سريعة، والأهم من ذلك، عمليات سحب خالية من المتاعب.
  5.   خدمة العملاء - يجب أن يكون الوسيط محترفًا ومتجاوبًا ويقدم دعمًا استثنائيًا.

تفتخر AvaTrade بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد. بصفتك شركة وساطة ذات سمعة طيبة، نضمن لك تجربة تداول استثنائية في AvaTrade.

الخطوة 4: فتح حساب تداول

بعد اختيار وسيط، يجب عليك فتح حساب تداول لتداول أصول الفوركس المفضلة لديك. تأكد من التحقق من خيارات الحساب المتوفرة وحدد الخيار المناسب لاحتياجاتك.

بالنسبة لجميع المتداولين، وخاصة المبتدئين، يُنصح بالبدء بحساب تجريبي لممارسة التداول دون المخاطرة بأي أموال حقيقية في الأسواق. عندما تكون مستعدًا للتداول لتحقيق أرباح حقيقية، يمكنك التبديل إلى حساب تداول الأموال الحقيقية.

افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة ما تعلمته أو حساب حقيقي لبدء التداول اليوم!

الخطوة 5: تحضير خطة التداول

خطة التداول

خطة التداول هي خطة واضحة ومفصلة للطريقة التي تنوي بها التداول. يساعدك على الاستمرار في المسار من خلال الالتزام بأهداف محددة بوضوح، وليس مجرد التداول العشوائي. تفاصيل خطة التداول جوانب مثل:

  •  استراتيجية التداول
  •  أهداف وطموحات التداول
  •  إدارة المخاطر
  •  سجل التداول
  •  قواعد التداول العامة
  •  علم نفس التداول

ستساعدك خطة التداول على اتخاذ قرارات التداول بكفاءة بالإضافة إلى بناء نظام التداول المطلوب لتحقيق نجاح ثابت في سوق الفوركس.

الخطوة 6: اختر زوج فوركس للتداول

في سوق الفوركس، يمكنك تداول العديد من أزواج العملات التي تقع ضمن فئات واسعة من العملات الرئيسية والثانوية والغريبة.

تختلف الأزواج في مستوى السيولة والتقلب، مما يؤثر بالتالي على فروق الأسعار والتعرض للمخاطر بشكل عام.

بالنسبة للمبتدئين، يفضل اختيار زوج عالي السيولة وذو فروق أسعار منخفضة. يُنصح أيضًا بتداول الأصول التي لها تغطية إعلامية كبيرة بحيث تكون هناك معلومات متاحة بسهولة لمساعدتك في إجراء تحليلات عالية الجودة وشاملة.

بعض أزواج العملات الأجنبية الأكثر شيوعًا التي يمكنك تداولها مع AvaTrade تشمل EURUSD و GBPUSD و USDJPY و USDCHF وغيرها الكثير ...

الخطوة السابعة: تحليل السوق

عند تداول الفوركس، سيتم تحديد أرباحك أو خسائرك من خلال أسعار دخولك وخروجك من السوق. يجب عليك إجراء تحليل للأصول المفضلة لديك لتحديد أفضل الفرص في السوق بالإضافة إلى أفضل نقاط السعر للاستفادة من الفرصة السائدة.

يستخدم المتداولون بشكل أساسي 3 أنواع من التحليل في سوق الفوركس:

التحليل الفني - يستخدم التكوينات على الرسوم البيانية للسعر، والأشياء الرسومية والوظائف الرياضية للتنبؤ بديناميات الأسعار المستقبلية.
التحليل الأساسي - يعتمد على تقييم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على سعر الأصل، من أجل تحديد قيمته السوقية العادلة.
التحليل العاطفي - يعتمد على فحص معنويات السوق السائدة المعبر عنها في صفقات الشراء / البيع المفتوحة وفي تقارير COT (التزام التجار).

في نهاية المطاف، لا توجد استراتيجية صحيحة أو خاطئة، ولا توجد استراتيجية متفوقة. من الناحية المثالية، يجب أن يكون لدى كل متداول فهم قوي لجميع أنواع التحليل. يمكن أن يساعد استخدام أكثر من نوع واحد من التحليل في الكشف عن فرص جديدة وكشف المخاطر المحتملة. من خلال الخبرة، ستقوم بتخصيص استراتيجية تناسب شخصيتك ورغبتك في المخاطرة.

الخطوة 8: الشراء أو البيع

بعد الانتهاء من تحليلك لزوج العملات المختار، ستتمكن بعد ذلك من تحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع.

في الفوركس، يمكنك الشراء (الشراء) عندما تتوقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي. وبالمثل، تقوم بالبيع (البيع على المكشوف) عندما تتوقع أن ينخفض سعر الأصل الأساسي.

على سبيل المثال، أثناء إجراء التحليل ، يمكنك تحديد إشارة لشراء زوج EURUSD ، والتي يمكن تشغيلها عندما ينخفض السعر إلى منطقة دعم. إذا كان السعر الحالي هو 1.1750 وهبوطًا، فقد ينتظر المتداول الشراء عند 1.1700 مع توقع أن السعر لن يكون قادرًا على اختراق منطقة الدعم هذه.

بدلاً من ذلك، قد يعتبر التاجر أيضًا أن سعر 1.1800 منطقة مقاومة قوية ويتطلع إلى بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي إذا ارتفع إلى هذا المستوى.

الخطوة 9: إدارة المخاطر

الفوركس سوق مليء بالفرص ، لكن المخاطر موجودة أيضًا. للحصول على فرصة لتحقيق النجاح والحفاظ عليه ، يجب أن يكون لديك خطة قوية لإدارة المخاطر.

تتضمن بعض المخاطر التي يتعرض لها المتداولون في الأسواق ما يلي:

  •  مخاطر التقلب
  •  مخاطر السيولة
  •  مخاطر الرافعة المالية
  •  مخاطر السوق

الخطوة 10: راقب مراكزك

يتسم سوق الفوركس بالديناميكية والتقلب الشديد، مما يعرض العديد من الفرص والمخاطر. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية مراقبة مراكزك التجارية بفاعلية للتأكد من أنها تتماشى مع الوضع السائد في السوق.

لا تهمل مراقبة مراكزك لأن التجارة الجيدة يمكن أن تتحول بسهولة إلى حالة سيئة والعكس صحيح. سيساعدك إبقاء إصبعك على النبض على تقليل الخسائر أو زيادة أرباح التداول.

تتضمن بعض الاستراتيجيات لمراقبة مركزك التجاري بشكل مناسب ما يلي:

  •  البقاء على اطلاع على الأخبار والأحداث الناشئة
  •  إعداد التنبيهات
  •  الاشتراك في إشارات التداول
  •  متابعة كبار المتداولين وغيرهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
  •  استفد من ميزات المراقبة والإبلاغ المتاحة من خلال منصة التداول والتطبيقات

الخطوة 11: أغلق صفقتك

بعد فتح المركز ومراقبته، يكون القرار الحيوي التالي هو متى يتم إغلاقه. إن إغلاق تداولك هو ما يحدد ما إذا كنت ستربح أو تتكبد خسارة. ستضمن إستراتيجية الخروج الجيدة أنك لا تحافظ على التعرض غير الضروري للمخاطر في الأسواق وأنك أيضًا لا تترك أرباحًا جيدة على الطاولة.

يمكنك إغلاق تجارتك عندما:

  •  يصل إلى مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح التي حددتها
  •  انتهت جلسة التداول / الأسبوع وستكون هناك مخاطر غير متوقعة في الجلسة / الأسبوع الجديد
  •  أنت بحاجة إلى تجنب نداء الهامش
  •  نشأت فرصة مربحة جديدة، وتريد تحرير رأس المال
  •  لقد تغير وضع السوق، ولم يعد تحليلك الأولي صالحًا

نموذج لتداول الفوركس

أحد أهم التواريخ في تاريخ سوق الفوركس هو يوم 15 يناير 2015. في هذا اليوم ، تخلى البنك الوطني السويسري (البنك الوطني السويسري) عن ربط اليورو الذي كان قد حدده بالفرنك السويسري.

منذ سبتمبر 2011 ، حدد البنك الوطني السويسري سعرًا أساسيًا عند 1.2000 لسعر اليورو مقابل الفرنك السويسري. هذا يعني أن سعر الصرف للزوج لا يمكن أن ينخفض عن الحد الأدنى المحدد. كان هناك مجال فقط لارتفاع سعر الصرف.

في ذلك اليوم المشؤوم عندما تخلى البنك المركزي السويسري عن ربط العملة المحدد ، انخفض زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري إلى ما دون التكافؤ (1.0000) ، مع ارتفاع الفرنك السويسري بأكثر من 30٪ في يوم واحد. لوضع ذلك في السياق، تداول الزوج في نطاق ضيق يتراوح بين 1.2000 و 1.2360 في كامل عام 2014. ومع ذلك ، في 15 يناير وحده ، تداول اليورو مقابل الفرنك السويسري عند أدنى مستوى له عند 0.8050 ، مما يمثل خسارة بنحو 4000 نقطة.

تشهد معظم الأزواج تغيرًا متوسطًا في الأسعار بحوالي 100-200 نقطة خلال الأيام المتقلبة. يوضح الحجم الهائل لهذا اليوم بالذات المخاطر والمكافآت المحتملة التي يتعرض لها المتداولون في أسواق الفوركس.

كما هو الحال في أي سوق ، تتأثر أسعار أصول الفوركس بقوى العرض والطلب. تتضمن بعض العوامل التي تؤدي إلى تغيرات الأسعار في أسواق الفوركس قرارات البنك المركزي وتدخلاته والأخبار والأحداث الاقتصادية / السياسية ومعنويات السوق.

لمعرفة المزيد حول هذه العوامل وغيرها التي تؤثر على أسواق الفوركس ، يرجى زيارة صفحة "ما هو الفوركس".

بعض من أفضل استراتيجيات تداول الفوركس

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد واستغلال فرص التداول عالية الجودة في السوق. بالنسبة لأي متداول يسعى إلى تحقيق نجاح متسق في التداول ، من المهم أن يكون مزودًا باستراتيجيات مرنة ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في ظروف سوق الفوركس المتنوعة.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الجيدة التي يجب مراعاتها:

تداول حركة السعر

تعتبر حركة السعر أنقى أشكال التحليل الفني ، وعادة ما تتضمن تفسير سلوك المشاركين في السوق باستخدام الأسعار الخام. تتضمن معظم استراتيجيات حركة السعر استخدام الرسوم البيانية والشمعدانات "المجردة".

أكثر أنواع مخططات فوركس شيوعًا لتحليل الأسعار:

  • الرسوم البيانية الخطية - يتم رسمها باستخدام أسعار الإغلاق فقط، وبالتالي تسهل حركة السعر وتجعل من السهل تحديد الاتجاهات بوضوح بالإضافة إلى مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.
  • المخططات الشريطية والشمعدانية - توفر معلومات أكثر تفصيلاً عن الأسعار خلال فترات زمنية محددة. بالإضافة إلى أسعار الإغلاق، يُظهر عمود أو شمعدان سعر واحد أيضًا أسعارًا مفتوحة وعالية ومنخفضة تم تحقيقها خلال كل فترة زمنية.

تؤدي تحركات الأسعار في السوق إلى تكوين أنواع مختلفة من الشموع وأنماط الشموع. قراءة هذه الأنماط يمكن أن تعطي أدلة حول معنويات السوق التي تتطور أو سائدة في السوق.

هناك العديد من أنماط الشموع الشعبية مثل الرأس والكتفين والقيعان المزدوجة وتشكيلات الابتلاع الصعودية / الهبوطية التي توفر أدلة مختلفة لحركة السعر مثل استمرار الاتجاه وانعكاس الاتجاه وحيادية الاتجاه في الأسواق.

استراتيجيات تتبع الاتجاه

من الحكمة القديمة في الأسواق أن "الاتجاه هو صديقك". الفكرة هي أنك لست بحاجة إلى "القتال" مع الأسواق، فأنت تحتاج ببساطة إلى "التدفق" معه. هناك 3 أنواع من الاتجاهات: صاعد (اتجاه صعودي)، هبوطي (اتجاه هبوطي)، ومحايد (جانبي).

عند تداول الاتجاهات الاتجاهية (الاتجاهات الصعودية أو النزولية)، من المهم قياس زخمها وسرعتها ومدتها. تتميز الاتجاهات الجانبية بتذبذب الأسعار بين مناطق الدعم والمقاومة. تتراوح الأسواق بشكل عام أكثر مما تتجه. لذلك، من المهم أن يكون لديك استراتيجيات للاستفادة من الفرص الموجودة في الأسواق المحددة النطاق.

تداول الاختراق

لا تتراوح الأسواق أبدًا إلى أجل غير مسمى. في النهاية، يتم اختراق مستويات الدعم والمقاومة المحددة وظهور اتجاهات جديدة. يجب على كل متداول دائمًا البحث عن فرص الاختراق من أجل ركوب الاتجاهات الجديدة من البداية.


نصائح تداول الفوركس

فيما يلي بعض النصائح لتصبح متداول فوركس أفضل:

  • استخدم حساب تداول تجريبي
  • استخدم دائمًا حسابًا تجريبيًا حتى لو لم تعد تعتبر نفسك مبتدئًا. سيضمن الحساب التجريبي أنك تعمل باستمرار على تحسين مهاراتك في التداول ، وتجربة استراتيجيات جديدة ، وتعديل مستويات الرافعة المالية الجديدة ، واستكشاف أسواق جديدة خالية من المخاطر. كما يقولون، والممارسة تجعل من الكمال.'

  • استمر في التعلم
  • الأسواق ديناميكية. حافظ على رغبتك في التعرف على الأسواق لتحسين قدرتك التجارية وكفاءتك باستمرار.

  • استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة
  • أسواق الفوركس محفوفة بالمخاطر للغاية. تأكد دائمًا من أنك تحمي نفسك في جميع الأوقات.

  • تحكم في عواطفك
  • مع جميع أنواع التداول ، يكون التاجر هو أكبر عدو له. حافظ على عواطفك تحت السيطرة وحافظ على الموضوعية طوال نشاط التداول الخاص بك.

  • احتفظ بسجل تداول

كما ذكرنا سابقًا ، احتفظ بمذكرات نشطة لنشاط التداول الخاص بك. هذا سيبقيك مسؤولاً وستكون قادرًا أيضًا على تحديد الاستراتيجيات الفعالة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في نشاط التداول الخاص بك.

هل أنت مستعد لفتح أول صفقة تداول فوركس لك؟

افتح حسابًا حقيقيًا أو سجل للحصول على حساب تجريبي خالي من المخاطر الآن.

الأسئلة الشائعة حول تداول الفوركس

هل يمكن لأي شخص تداول الفوركس؟

نعم، يمكن لأي شخص تداول الفوركس، بشرط أن يستثمر الوقت لفهم طريقة عمل السوق ووضع إستراتيجية مدروسة.

ما الذي أحتاجه لبدء تداول الفوركس؟

أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، واتصال موثوق بالإنترنت، وحساب تداول فوركس مع وسيط حسن السمعة، ومعرفة أساسية بسوق الفوركس.

كم أحتاج من المال لبدء تداول الفوركس؟

في AvaTrade ، يمكنك البدء بمبلغ منخفض يصل إلى 100 دولار/يورو/جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإن المبلغ الذي تقرر بدء تداول الفوركس به يعتمد على وضعك المالي، ومهاراتك في التداول، وخبرتك، ورغبتك في المخاطرة، بالإضافة إلى أهدافك التجارية .

كيف تتداول الفوركس للمبتدئين؟

يجب أن يبدأ المبتدئين بتعلم أساسيات تداول الفوركس، ثم التدرب على حساب تجريبي قبل الانتقال إلى التداول الحي، والالتزام دائمًا بإستراتيجية مدروسة بعناية.

ما هي العملات الأكثر تحركًا؟

العملات التي تميل إلى التحرك كثيرًا غالبًا ما تكون العملات ذات الاقتصادات الرئيسية ، مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني. ومع ذلك ، فإن التقلبات المحددة للعملة يمكن أن تختلف بناءً على الأحداث والأخبار الاقتصادية.

chatbot