ما هو الـ سوينج

ما هو التداول المتأرجح؟

التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يهدف إلى تحقيق أرباح قصيرة ومتوسطة الأجل من تقلبات الأسعار الاتجاهية في السوق. يهدف متداولو هذا الأسلوب إلى تحقيق أرباح ضخمة من اتجاهات السوق متوسطة الأجل.

كأسلوب تداول، يقع تداول التأرجح بين التداول اليومي وتداول المراكز. يتضمن التداول اليومي الاحتفاظ بالصفقات خلال يوم أو جلسة تداول واحدة، بينما يُعد تداول المراكز استراتيجية طويلة الأجل يمكن الاحتفاظ بالصفقات خلالها لبضعة أشهر أو سنوات. أما في تداول التأرجح، فيتم الاحتفاظ بالصفقات لبضعة أيام أو أسابيع.

يعتمد تداول التأرجح على التحليل الفني والأساسي لتحديد اتجاه السوق، بالإضافة إلى أفضل نقاط الدخول والخروج. تتطلب استراتيجية تداول التأرجح الصبر والهدوء نظرًا لتقلبات الأسعار العديدة خلال اليوم أثناء التداول.

التداول المتأرجح استراتيجية مرنة يُمكن تطبيقها في معظم الأسواق. بفضل أهداف الربح الكبيرة نسبيًا، يُمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا تداول أصول ذات فروق أسعار أوسع أو سيولة أقل.

باختصار، التداول المتأرجح هو أسلوبٌ يحاول التنبؤ بحركة سعرية وشيكة في السوق، ويهدف إلى جني أرباح طائلة في حال حدوثها. يطبق متداولو التداول المتأرجح استراتيجياتٍ متنوعة في السوق، من أشهرها التداول العكسي، والتداول التصحيحي، وتداول الاختراق.

إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح

الايجابيات

• التزام زمني أقل – مقارنةً بالتداول اليومي، يتطلب تداول التأرجح التزامًا زمنيًا أقل. ولأنهم يعتمدون بشكل أساسي على التحليل الفني، فإن متداولي التأرجح مطالبون فقط بمراقبة رسومهم البيانية على الأطر الزمنية اليومية أو الأربع ساعات. لا يحتاجون إلى مراقبة رسومهم البيانية طوال اليوم أو مراقبة حركة الأسعار على الأطر الزمنية الأصغر. لذا، يُعد تداول التأرجح متساهلًا للغاية حتى بالنسبة للمتداولين الذين لديهم التزامات عمل نهارية.
• أرباح أكبر من الصفقات الفردية – يسعى متداولو التأرجح دائمًا إلى تحقيق أرباح كبيرة من خلال اتجاهات السوق متوسطة الأجل. يتضمن ذلك البحث عن صفقات ذات عوائد ومخاطر جذابة. غالبًا ما ينتج عن ذلك صفقات تحقق أرباحًا طائلة مقارنةً بالمخاطر التي تنطوي عليها.
• يمكن للمتداولين الاعتماد كليًا على التحليل الفني – تعتمد استراتيجيات التداول المتأرجح بشكل كبير على التحليل الفني. هذا يُبسّط عملية التداول لأن التحليل الأساسي المطلوب أساسي جدًا، مما يسمح باستغلال أفضل فرص التداول في السوق باستخدام أفضل استراتيجيات التداول المتأرجح.

سلبيات

• التعرض لمفاجآت أسعار التداول خلال الليل وفي عطلة نهاية الأسبوع – عادةً ما تُعقد صفقات التداول المتأرجحة خلال الليل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا يُعرّض المتداولين لمخاطر، مثل فجوات الأسعار أو الأخبار والأحداث المؤثرة التي قد تحدث بعد ساعات العمل الرسمية أو في عطلات نهاية الأسبوع. قد تُفعّل هذه الأحداث وقف الخسارة لصفقات التداول المتأرجحة في السوق.
• قد يفوتك اتجاهات طويلة الأجل عالية الجودة – عادةً ما يهدف متداولو التأرجح إلى الدخول في صفقة عند وجود تقلبات سعرية وشيكة. ولكن بفعلهم هذا، قد يفوتهم في النهاية اتجاهات طويلة الأجل قوية في الأصول المالية الأساسية. على سبيل المثال، ارتفع سهم مثل Apple لفترة طويلة، وكان سيحقق أرباحًا كبيرة للمتداول الذي احتفظ به طوال الوقت. لكن متداول التأرجح لن يحقق سوى أرباح ضئيلة خلال هذه الفترة.
• تحديد توقيت السوق أمر صعب – يعتمد تداول التأرجح بشكل كبير على التحليل الفني للتنبؤ بتقلبات الأسعار في السوق على المدى المتوسط. لكن تحديد توقيت السوق يُعدّ مهمة بالغة الصعوبة حتى بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، لأن سلوك الأسعار قد يكون عشوائيًا ومتقلبًا للغاية على المدى القصير.

أسواق تداول التأرجح

التداول المتأرجح استراتيجية متعددة الاستخدامات، ويمكن تطبيقها في أسواق متنوعة. لكن بعض الأسواق توفر فرصًا ممتازة للتداول المتأرجح.

تداول الأسهم

الأسهم مثاليةٌ جدًا لتداول التأرجح. غالبًا ما تتأرجح أسهم الشركات الكبيرة بين مستويات سعرية مرتفعة ومنخفضة محددة، مما يوفر للمتداولين فرصًا وافرة لتداول التأرجح. عادةً ما تتمتع الأسهم بمناطق سعرية نفسية يستهدفها المستثمرون بنشاط. يمكن للمتداولين الاستفادة من اتجاه السوق عندما يتحرك السعر في اتجاه معين، ثم الدخول في صفقات معاكسة عند حدوث انعكاس في السوق. كما توفر أحداثٌ مثل تقارير الأرباح وأخبار الشركات الأخرى فرصًا مربحة لتداول التأرجح للمستثمرين.

تداول السلع

توفر السلع أيضًا فرصًا مربحة للغاية لتداول التأرجح. تميل أصول مثل النفط والذهب إلى اتجاهات قوية خلال فترات معينة، ويمكن لمتداولي التأرجح استغلال هذه الفرص لتحقيق أرباح طائلة. يمكن لأخبار العرض والطلب، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي، أن تُحدد حركة أسعار السلع على المدى القصير والمتوسط، وتوفر للمستثمرين فرصًا لتطبيق استراتيجيات تداول التأرجح في السوق.

تداول المؤشرات

المؤشرات هي مقاييس إحصائية مصممة لتتبع أداء سلال من الأسهم ذات الصلة. يميل متداولو التأرجح إلى متابعة المؤشرات العامة، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، الذي يتتبع أداء أكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة. عادةً ما تتميز هذه المؤشرات المرجعية بمستويات أسعار نفسية معروفة، يتابعها المستثمرون باهتمام. على سبيل المثال، عندما يصل سعر مؤشر مرجعي إلى 10,000 نقطة خلال فترة ركود، يمكن لمتداولي التأرجح الدخول في صفقات بيع عندما ينخفض ​​سعره عن مستوى 11,000 نقطة.

تداول الفوركس

الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم. وهو على الأرجح السوق الأمثل لمتداولي التأرجح، إذ تتوفر فيه عادةً فرص تداول تأرجحية غزيرة عبر أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة. تتأثر أسعار أزواج العملات بعوامل متعددة يوميًا، مما يوفر فرصًا عديدة لإجراء صفقات تأرجحية. في حين يفضل العديد من المتداولين أزواج العملات الرئيسية مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي نظرًا لانخفاض فروق الأسعار، يمكن تطبيق استراتيجيات تداول التأرجح حتى على أزواج العملات الثانوية والنادرة، لأن أهداف الأسعار الكبيرة يمكن أن تعوض تأثير فروق الأسعار المرتفعة نسبيًا.

تداول العملات المشفرة

على الرغم من كونها فئة أصول جديدة نسبيًا، فقد أثبتت العملات المشفرة تقلباتها الشديدة. لكن هذا قد يكون خبرًا سارًا لمتداولي التأرجح. غالبًا ما تشهد العملات المشفرة، مثل بيتكوين، تقلبات في أسعارها على مدار العام. فهناك فترات من الاتجاهات القوية وفترات من الركود. في كلتا الحالتين، يمكن للمتداولين اغتنام فرص مربحة لتنفيذ صفقات التأرجح.

استراتيجيات التداول المتأرجح

فيما يلي بعض الاستراتيجيات العملية وبعض أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح في الأسواق:

تداول التأرجح مع تصحيحات فيبوناتشي

يمكن أن تساعد ارتدادات فيبوناتشي المتداولين على تحديد مناطق دخول سعرية مثالية عند التداول المتأرجح. في السوق الصاعد، يميل السعر عادةً إلى التراجع قبل استئناف اتجاهه الأولي.

ترسم أداة تصحيح فيبوناتشي مستويات دعم ومقاومة أفقية عند مستويات مثل 23.6% و38.2% و61.8%. عند تداول الأسهم، يراقب المستثمرون أيضًا مستوى 50%، لأن الأسهم تميل إلى الانعكاس بعد ارتدادها بنسبة 50% من مناطق الذروة.

يمكن لمتداول التأرجح الدخول في صفقة عندما يتراجع سعر الأصل إلى مستوى 61.8%، والخروج عند وصول السعر إلى مستوى 23.6%. يوفر فيبوناتشي مستويات سعرية محددة، حيث يمكن لمتداولي التأرجح تحقيق عروض جذابة من حيث نسبة المخاطرة والعائد.

تداول التأرجح مع مستويات الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة هما أساس التحليل الفني. توضح هذه المستويات بوضوح كيفية تأثير قوى العرض والطلب في السوق لتحديد أسعار الأصول المالية.

عادةً ما ينخفض ​​السعر حتى يتجاوز الطلب العرض، أي عند نقطة الدعم التي يُتوقع أن ترتفع عندها الأسعار. في المقابل، يرتفع السعر حتى يتجاوز العرض الطلب، أي عند نقطة المقاومة التي يُتوقع أن ينخفض ​​عندها السعر.

غالبًا ما يسعى متداولو التأرجح إلى الدخول في صفقات شراء عند ارتداد السعر عن مستويات الدعم. عند فتح صفقات شراء، تُوضع أوامر إيقاف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرةً، مع وضع أهداف الربح بالقرب من مستوى المقاومة.

بنفس الطريقة، تُفتح صفقات البيع عند ارتداد السعر عن منطقة المقاومة. عندها، تُوضع أوامر إيقاف الخسارة فوق منطقة المقاومة مباشرةً، مع وضع أهداف الربح بالقرب من منطقة الدعم.

من المهم تذكره عند التداول المتأرجح بين مستويات الدعم والمقاومة، أنه عند اختراق السعر لهاتين المستويتين، يتبادلان الأدوار. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر خط دعم، يتحول الخط إلى مستوى مقاومة جديد.

التداول المتأرجح مع القنوات

يُعد استخدام القنوات في تداول التأرجح مفيدًا جدًا للأصول ذات الاتجاه القوي. لتداول التأرجح بفعالية، من المهم تحديد أصل ذي اتجاه قوي، ولكن ضمن قناة مرسومة. القنوات هي في الأساس خطوط اتجاه متوازية.

عند استخدام القنوات، من المهم وضع الصفقات في اتجاه الاتجاه الرئيسي فقط. على سبيل المثال، إذا كان الأصل يتجه نحو الانخفاض، يُنصح بوضع أوامر البيع فقط عندما يصل السعر إلى الخط العلوي للقناة. عندها، يمكن أن تكون أهداف السعر هي الخط السفلي للقناة.

لا يمكن تنفيذ صفقات التأرجح إلا عندما يكون السعر داخل القناة. إذا تجاوز السعر القناة، فهذا يعني أن حالة سوق جديدة تتشكل، وقد تحتاج إلى تغيير استراتيجيتك أو رسم خطوط جديدة.

التداول المتأرجح مع تقاطعات المتوسطات المتحركة

من المعروف أن المتوسطات المتحركة تُحسّن حركة السعر من خلال رسم متوسط ​​أسعار الأصل على مدى فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، يُظهر متوسط ​​متحرك لعشرين فترة، مُرسم على الرسم البياني اليومي، متوسط ​​السعر خلال العشرين يومًا الماضية.

عادةً ما يجمع متداولو التأرجح بين عدة متوسطات متحركة لتحديد تقلبات الأسعار السائدة في السوق. على سبيل المثال، يمكنك استخدام متوسط ​​متحرك لخمس فترات مع متوسط ​​متحرك لثلاث عشرة فترة. عند استخدام عدة متوسطات متحركة، يتفاعل المتوسط ​​الأقصر مع الأسعار السائدة أسرع من المتوسط ​​الأطول.

يراقب متداولو التأرجح تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد أفضل الفرص في السوق. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتجه صعوديًا، ولكن بعد فترة من تراجع الزخم، تقاطع المتوسط ​​المتحرك لخمس فترات مع المتوسط ​​المتحرك لثلاث عشرة فترة، فهذا يعني أن هناك تأرجحًا هبوطيًا، ويمكن إجراء صفقات بيع في السوق.

تداول التأرجح باستخدام أنماط الشموع

كما ذكرنا سابقًا، يعتمد تداول التأرجح بشكل كبير على التحليل الفني. ومن الطرق الرائعة لتطبيق التحليل الفني تحليل حركة السعر الخام باستخدام أنماط الشموع . عند تتبعها بدقة، يمكن للشموع أن تُشكل أنماطًا في السوق تُعطي مؤشرات حيوية لحركة السعر.

يبحث متداولو التأرجح بشكل خاص عن أنماط الاستمرارية والانعكاس. تشير أنماط الاستمرارية ، مثل الأوتاد والأعلام، إلى أن سعر الأصل جاهز لاستئناف الاتجاه السائد بعد فترة من التماسك. على سبيل المثال، إذا كان السهم يتجه نحو الانخفاض وتشكل إسفين هبوطي على الرسم البياني، فهذه إشارة لوضع أوامر بيع لأن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض.

من ناحية أخرى، تشير أنماط الانعكاس، مثل القمم المزدوجة والرأس والكتفين، إلى تلاشي زخم الاتجاه الحالي، ومن المرجح أن يغير السعر اتجاهه. تساعد قراءة حركة السعر باستخدام الشموع اليابانية المتداولين على تحديد فرص تداول تقلبات السوق عالية الاحتمالية.

كيفية التداول المتأرجح؟

يُمكن أن يكون تداول التأرجح أسلوب تداول مربحًا، يُمكن للمتداولين الجدد والمتمرسين على حدٍ سواء تطبيقه. كما أنه استراتيجية ممتازة لتنمية المهارات، نظرًا لكونه ليس قصير الأجل ولا طويل الأجل.

توفر AvaTrade موارد ثرية لتعزيز خبرتك في التداول، بالإضافة إلى منصات تداول متطورة وسهلة الاستخدام لتطبيق استراتيجياتك ومعرفتك بالتداول. افتح حسابًا تجريبيًا مع AvaTrade لاختبار الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، أو حسابًا حقيقيًا عندما تشعر بالاستعداد، وابدأ تداول التأرجح.

هل ترى فرصة تداول؟ افتح حسابًا الآن!

نهج أكثر ذكاءً للتداول المتأرجح

يجد العديد من المتداولين صعوبة في إيجاد التوازن الصحيح بين الصبر والتنفيذ. يدخلون الصفقات مبكرًا جدًا، أو يخرجون منها متأخرًا جدًا، أو يطاردون تحركات الأسعار دون خطة واضحة.

توفر تجارة التأرجح نهجًا يقلل من التوتر ويعظم الفرص ولكن فقط عندما يتم ذلك بشكل صحيح.

لتحقيق النجاح، يجب على المتداولين تحويل تركيزهم من محاولة التنبؤ بالسوق إلى فهم الاحتمالات وإدارة المخاطر بفعالية. ستساعدك الأفكار التالية على بناء أساس متين للنجاح على المدى الطويل.

1. التركيز على الاحتمال، وليس على الكمال

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون توقع ربح كل صفقة. في الواقع، حتى أفضل المتداولين يخسرون صفقاتهم بانتظام، لكنهم يحافظون على ربحهم لأنهم يتحكمون بخسائرهم ويتركون الصفقات الرابحة تتحقق.

بدلاً من السعي للحصول على توقعات مثالية ، يقوم المتداولون ذوو الخبرة بما يلي:

• اختر الصفقات التي يكون فيها الربح المحتمل أكبر من الخسارة المحتملة.
• انتظر إشارات متعددة قبل الدخول أو الخروج من التداول.
• اقبل أن ليس كل الصفقات تنجح، ولكن الصفقات الصحيحة سوف تعوض الخسائر.

مثال: يُخاطر مُتداول بمبلغ 100 دولار أمريكي في كل صفقة، ولكنه يهدف إلى تحقيق ربح لا يقل عن 300 دولار أمريكي في الصفقات الرابحة . حتى لو لم يربح سوى 40% من المرات ، فإنه يظل رابحًا لأن مكاسبه تفوق خسائره.

2. فهم سلوك السوق

يعتمد العديد من المتداولين على المؤشرات فقط ، لكن المتداولين ذوي الخبرة ينتبهون أيضًا لحركة الأسعار . تتحرك الأسواق في دورات، صعودًا وهبوطًا وتوقفًا مؤقتًا . فهم هذا يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

• لا تتحرك الأسواق في خطوط مستقيمة – الصعود والهبوط الصغير أمر طبيعي.
• غالبًا ما يتسبب المستثمرون الكبار (البنوك وصناديق التحوط) في انخفاضات مفاجئة في الأسعار قبل الشراء.
• ليس كل اختراق حقيقي – في بعض الأحيان ترتفع الأسعار بسرعة فقط ثم تنخفض مرة أخرى، مما يخدع المتداولين.

النقطة الأساسية: كلما فهمت أكثر كيفية تحرك الأسعار، قل احتمال وقوعك في فخاخ السوق.

3. التفكير مثل المتداول المحترف

لا يعتمد المتداولون الناجحون على حدسهم أو الصفقات العشوائية، بل يتبعون نهجًا منظمًا:

1. إنهم يخططون لتداولاتهم مسبقًا ، ويعرفون أين سيخرجون قبل أن يدخلوا.
2. إنهم يلتزمون باستراتيجية إدارة المخاطر بدلاً من اتخاذ القرارات العاطفية.
3. إنهم يظلون صبورين ، مدركين أن القليل من الصفقات الجيدة أفضل من العديد من الصفقات المتسرعة.

مثال: يرى متداول فرصة شراء محتملة ولكنه غير مقتنع تمامًا. بدلًا من الدخول فيها، ينتظر التأكيد ليرى ما إذا كان وضع التداول سيتحسن، ثم يدخل.

إذا ضعفت إعداداتهم، فإنهم يتجنبون التداول والخسارة المحتملة. هذا التغيير في العقلية وحده يساعد المتداولين على تجنب الأخطاء المكلفة .

هل ترغب في بناء عادات تداول أفضل؟ افتح حسابًا تجريبيًا مع AvaTrade وتدرب في ظروف السوق الحقيقية، دون أي مخاطرة.

استراتيجيات تداول التأرجح المتقدمة – ارتقِ بصفقاتك إلى المستوى التالي

يبدأ العديد من متداولي السوينج بإعدادات فنية أساسية ، مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة، لكن المتداولين ذوي الخبرة يُحسّنون استراتيجياتهم لتحقيق أفضلية أكبر في السوق. نستكشف أدناه بعض استراتيجيات تداول السوينج الأكثر تقدمًا، والتي تتجاوز الأساليب التقليدية.

1. تداول التأرجح في دوران القطاعات

تتحرك الأسواق في دورات ، ويحقق كل قطاع أداءً أفضل في أوقات مختلفة. بدلاً من تداول سهم واحد أو فئة أصول واحدة، يتيح تناوب القطاعات للمتداولين الاستفادة من تحولات السوق.

كيف يعمل:

• حدد القطاعات التي تزداد قوة وتلك التي تضعف ، على سبيل المثال التكنولوجيا مقابل الطاقة.
• استخدم تحليل القوة النسبية لمقارنة صندوق المؤشرات المتداولة في القطاع، على سبيل المثال مؤشر S&P 500 للتكنولوجيا، بالسوق الأوسع.
• تداول الأسهم الرائدة ضمن القطاعات القوية مع تجنب القطاعات الضعيفة أو بيعها على المكشوف.

على سبيل المثال: إذا كان أداء القطاعات الدفاعية مثل المرافق العامة يتفوق على أداء أسهم التكنولوجيا، فقد يحول المتداولون رأس المال إلى أسهم المرافق العامة للحصول على إعداد تداول أكثر أمانًا.

من الأفضل استخدامه عندما: لا يوجد اتجاه واضح في السوق الأوسع ، ويؤدي دوران القطاعات إلى تحرك الأسعار.

2. تداول التأرجح باستخدام الخيارات

لا تقتصر الخيارات على الأسهم فقط، حيث يمكن لمتداولي العملات والسلع استخدامها أيضًا لتعزيز استراتيجيات التداول المتأرجح.

توفر الخيارات المرونة والرافعة المالية وأدوات إدارة المخاطر، مما يجعلها قيمة للمتداولين المتأرجحين الذين يتطلعون إلى المضاربة على تحركات الأسعار أو التحوط للمواقف الحالية.

كيف يعمل:

• إن شراء خيارات الشراء على أزواج العملات الأجنبية مثل EUR/USD أو المعادن مثل الذهب يسمح للمتداولين بالاستفادة من ارتفاع الأسعار دون الاحتفاظ بالأصل.
• يوفر شراء خيارات البيع طريقة للاستفادة من انخفاض الأسعار مع وجود مخاطر هبوط ثابتة.
• على سبيل المثال ، عند التحوط في صفقات التداول الفورية، يمكن للمتداول الذي يحتفظ بمركز طويل الأجل للذهب شراء خيار بيع كحماية ضد الانخفاضات قصيرة الأجل.

مثال: يمكن للمتداول الذي يتوقع ارتفاع سعر الذهب (XAU/USD) شراء خيار شراء ذهب بدلاً من فتح صفقة فورية برافعة مالية. هذا يحد من مخاطر علاوة الخيار، مع السماح بتحقيق مكاسب محتملة.

أفضل استخدام عندما: يرغب المتداولون في الحصول على التعرض لسوق العملات الأجنبية أو السلع الأساسية مع مخاطر محدودة، أو التحوط للمواقف الحالية خلال ظروف السوق غير المؤكدة.

3. تداول التأرجح متعدد الأطر الزمنية لتحقيق دقة أعلى

بدلاً من الاعتماد على إطار زمني واحد للرسم البياني ، يستخدم المتداولون المحترفون أطر زمنية متعددة لتأكيد الإعدادات ذات الاحتمالية العالية.

كيف يعمل:

• يوفر الإطار الزمني الأعلى (اليومي/الأسبوعي) اتجاهًا واسع النطاق .
• يوفر الإطار الزمني الأدنى (كل ساعة/4 ساعات) نقطة دخول أفضل ضمن الاتجاه الأكبر.
• تجنب التداولات التي تتعارض مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى .

مثال: يلاحظ متداول اتجاهًا صعوديًا على الرسم البياني اليومي، بينما يُظهر الرسم البياني للأربع ساعات تراجعًا مؤقتًا إلى مستوى الدعم. الدخول على الإطار الزمني الأدنى يُعطي سعر دخول أفضل مع اتباع الاتجاه الأكبر.

من الأفضل استخدامه عندما: يرغب المتداولون في تجنب الإدخالات السيئة من خلال محاذاة إشارات الإطار الزمني المتعددة.

4. تداول التأرجح المبني على حجم التداول (باستخدام ملف تعريف الحجم ومتوسط ​​السعر المرجح للسعر)

يوفر الحجم أدلة حول أماكن نشاط المؤسسات الكبيرة، مما يسمح للمتداولين بتحديد مستويات الأسعار ذات الاحتمالية العالية.

كيف يعمل:

• يكشف ملف حجم التداول عن الأماكن التي حدث فيها معظم نشاط التداول، ويظهر مناطق دعم/مقاومة قوية.
• يساعد VWAP (متوسط ​​السعر المرجح بالحجم) في تحديد ما إذا كان يتم تداول الأصول بالقيمة العادلة.
• ابحث عن الانعكاسات أو الاختراقات عند مستويات الحجم الرئيسية بدلاً من الدخول بشكل أعمى.

مثال: يتراجع سهمٌ ما إلى منطقة دعم ذات حجم تداول مرتفع، بينما يؤكد مؤشر VWAP أن سعره مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية. يشير هذا الوضع إلى فرصة شراء قوية.

من الأفضل استخدامه عندما: يرغب المتداولون المتأرجحون في متابعة النشاط المؤسسي بدلاً من حركة الأسعار التي يقودها التجزئة.

هل ترغب في تحسين أسلوبك في تداول التأرجح؟ افتح حسابًا تجريبيًا مع AvaTrade وجرّب هذه الاستراتيجيات المتقدمة دون أي مخاطرة!

إدارة المخاطر – كيفية حماية رأس مالك وتحقيق الربح

من أهم أسباب فشل المتداولين ليس بالضرورة غياب الاستراتيجية، بل سوء إدارة المخاطر . حتى استراتيجية التداول الناجحة قد تؤدي إلى خسائر إذا لم تُسيطر على المخاطر .

في تداول التأرجح، حماية رأس مالك لا تقل أهمية عن اختيار إعدادات التداول المناسبة. سنغطي أدناه تقنيات إدارة المخاطر الأساسية لمساعدة المتداولين على تحقيق الربح على المدى الطويل.

1. تحديد حجم الموضع – تجنب التعرض المفرط

يُخاطر العديد من المتداولين بمبالغ كبيرة في صفقة واحدة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة عندما يتحرك السوق ضدهم. يضمن تحديد حجم المركز ألا تُلحق أي صفقة واحدة ضررًا كبيرًا بحسابك.

كيف يعمل:

• قم بالمخاطرة بما لا يزيد عن 1-2% من إجمالي رأس مال التداول الخاص بك في كل صفقة.
• عدّل حجم المركز بناءً على مسافة إيقاف الخسارة. إذا كان إيقاف الخسارة أوسع، تداول بكميات أصغر للحفاظ على ثبات المخاطر.
• تجنب الإفراط في الرفع المالي، والذي قد يؤدي إلى تضخيم الخسائر.

مثال: إذا كان رأس مال المتداول ١٠,٠٠٠ جنيه إسترليني ، وخاطر بنسبة ١٪ في كل صفقة ، فسيخاطر بـ ١٠٠ جنيه إسترليني فقط في كل صفقة . إذا كان إيقاف الخسارة على بُعد ١٠ نقاط ، فسيحدد حجم مركزه بحيث تكون قيمة كل نقطة ١٠ جنيهات إسترلينية.

من الأفضل استخدامه عندما: يرغب المتداول في ضمان نمو ثابت دون المخاطرة بالانخفاضات الكبيرة.

2. استراتيجيات وقف الخسارة وجني الأرباح

إن وضع أمر وقف الخسارة بشكل جيد يمنع الخسائر الصغيرة من التحول إلى كوارث حسابية، في حين يضمن جني الأرباح للمتداولين تحقيق المكاسب قبل انعكاس السوق.

أنواع استراتيجيات وقف الخسارة:

• إيقاف يعتمد على متوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR) – يستخدم النطاق الحقيقي المتوسط ​​(ATR) لوضع أوامر الإيقاف بناءً على التقلبات.
• نقطة التوقف عند الاختراق – يتم وضع نقاط التوقف أسفل مستويات الاختراق مباشرة لتجنب التعرض للخسارة في وقت مبكر جدًا.
• التوقف المستند إلى الوقت – إذا لم تتحرك الصفقة لصالحك خلال وقت محدد، فسيتم إغلاقها لمنع تقييد رأس المال.

استراتيجية جني الأرباح:

• نسبة المخاطرة إلى المكافأة لا تقل عن 1:2 – يجب أن تكون الصفقات الرابحة أكبر بمرتين على الأقل من الصفقات الخاسرة.
• التوسع في الصفقات – تحقيق أرباح جزئية عند مستويات رئيسية لتحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت.

على سبيل المثال: إذا حدد المتداول حد خسارة بقيمة 100 جنيه إسترليني ، فيجب أن يهدف إلى تحقيق ربح بقيمة 200 جنيه إسترليني على الأقل للحفاظ على نسبة مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 1:2.

من الأفضل استخدامه عندما: يرغب المتداول في السيطرة على الخسائر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح دون اتخاذ قرارات عاطفية.

3. التحوط – تقليل المخاطر في الأسواق غير المستقرة

عندما تكون الأسواق متقلبة مما يجعل من الصعب التنبؤ بها، يمكن للتحوط حماية المراكز المفتوحة من التقلبات غير المتوقعة.

كيف يعمل:

• إذا كان المتداول يتداول لفترة طويلة على مؤشر ما ، فقد يفتح مركزًا قصيرًا على سهم أضعف داخل المؤشر كتحوط.
• يمكن لمتداولي الفوركس التحوط من خلال الشراء على زوج عملة واحد والبيع على زوج آخر مرتبط، على سبيل المثال شراء زوج EUR/USD مع البيع على المكشوف لزوج GBP/USD.
• يمكن لمتداولي الخيارات استخدام خيارات البيع كتأمين ضد الخسائر.

على سبيل المثال: يحتفظ أحد المتداولين بمركز طويل في شركة Apple ، ولكن إذا كانت السوق تبدو غير مستقرة، فإنه يقوم ببيع مؤشر Nasdaq 100 على المكشوف لتقليل المخاطر الإجمالية.

من الأفضل استخدامه عندما: تكون ظروف السوق غير مؤكدة أو متقلبة للغاية.

4. تجنب الإفراط في التداول – معرفة متى تبتعد

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون إجبار الصفقات على الإغلاق دون وجود إعدادات جيدة. الإفراط في التداول يؤدي إلى اتخاذ قرارات عاطفية وزيادة المخاطر.

كيفية تجنب الإفراط في التداول:

• قم بتعيين الحد الأقصى لعدد الصفقات في اليوم/الأسبوع للحفاظ على الانضباط.
• تداول فقط بالإعدادات عالية الجودة . إذا لم يُقدّم السوق فرصًا، فتراجع.
• استخدم مجلة التداول لتتبع الأخطاء وتحسين عملية اتخاذ القرار.

على سبيل المثال: بدلاً من القيام بصفقات عشوائية ، ينتظر المتداول المتأرجح المنضبط إشارات التقاء واضحة قبل الدخول.

من الأفضل استخدامه عندما: يرغب المتداول في تجنب المخاطر غير الضرورية وتحسين الاتساق.

علم نفس التداول – إتقان عقليتك لتحقيق النجاح في تداول التأرجح

قد تكون العواطف أكبر عدو للمتداول . فالخوف والجشع ونفاد الصبر غالبًا ما يؤديان إلى قرارات خاطئة ، مثل الخروج مبكرًا جدًا، أو الاحتفاظ بالخسائر لفترة طويلة، أو مطاردة الصفقات الفاشلة. العقلية القوية هي ما يميز المتداولين الناجحين عن أولئك الذين يواجهون صعوبات.

1. الحفاظ على الانضباط في الأسواق المتقلبة

• اتبع خطة تداول محددة مسبقًا ولا تتداول بناءً على العواطف.
• التزم بقواعد إدارة المخاطر ، حتى عندما تضطر إلى تحمل مخاطر أكبر.
• خذ فترات راحة عندما تشعر بالإحباط، لأن الإفراط في التداول يؤدي إلى الأخطاء.

على سبيل المثال: ينتظر المتداول المنضبط التأكيد بدلاً من القفز إلى الصفقات بشكل متهور.

2. التعامل مع الخسائر دون فقدان الثقة

• اقبل أن خسارة الصفقات هي جزء من اللعبة، حيث أن حتى أفضل المتداولين يخسرون في بعض الأحيان.
• قم بمراجعة سبب فشل التجارة بدلاً من إلقاء اللوم على السوق.
• تجنب التداول الانتقامي لأن الخسارة الواحدة لا تحتاج إلى “تعويضها” على الفور.

مثال: المتداول الذي يتبع خطته يظل هادئًا ومتسقًا، حتى بعد الخسائر.

3. الثقة من خلال الاستراتيجية، وليس العاطفة

• ثق في الاستراتيجيات التي تم اختبارها ، وليس المشاعر.
• التركيز على الأداء على المدى الطويل ، وليس على النتائج على المدى القصير.
• احتفظ بمذكرات التداول لتتبع التقدم والتحسين بمرور الوقت.

مثال: المتداول الواثق يلتزم بخطته، مع العلم أن الاتساق يؤدي إلى النجاح.

هل ترى فرصة تداول؟ افتح حسابًا الآن!

الأسئلة الشائعة

• ما هي تجارة السوينغ؟

  تداول التأرجح هو أسلوب تداول يهدف إلى تحقيق أرباح قصيرة ومتوسطة الأجل من تقلبات الأسعار الاتجاهية في السوق. يقع هذا الأسلوب، من حيث الأطر الزمنية، بين التداول اليومي وتداول المراكز.
• ما هي الأدوات المالية التي يمكنني تداولها؟

  في الأساس، أي أداة مالية تشهد اتجاهات متوسطة الأجل يمكن أن تكون هدفًا مناسبًا لصفقات التأرجح. ويُستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في أسواق الأسهم والسلع.

**إخلاء مسؤولية – على الرغم من إجراء بحث شامل لتجميع المحتوى المذكور أعلاه، إلا أنه يبقى محتوىً إعلاميًا وتعليميًا فقط. لا يُمثل أيٌّ من المحتوى المُقدَّم أيَّ نصيحة استثمارية.