EWZ

EWZ

MSCI Brazil Index ETF (EWZ) ou ETF Brasil

التداول على EWZ

الكرنفالات، الشواطئ، السامبا وكرة القدم… قد تكون هذه هي الأشياء الأولى التي تتبادر إلى الذهن بشأن البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية. بفضل الناتج المحلي الإجمالي ❨GDP❩ البالغ 1.87 تريليون دولار ومعدل نمو مثير للإعجاب، تحتل البرازيل المرتبة التاسعة بين أكبر اقتصاد في العالم.

على الرغم من التصنيفات، تعتبر البرازيل سوقًا ناشئة وليست اقتصادًا متطورًا بالكامل. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 200 مليون برازيلي حوالي 9000 دولار، وتحتل البلاد المرتبة الثانية من حيث الدخل بين الاقتصادات النامية، بعد جنوب إفريقيا، التي تولد معدل الجريمة المخزي في البرازيل.

ومع ذلك، تعد البرازيل واحدة من أبرز الأسواق الناشئة التي تتعاون مع روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. يُعرفان معًا باسم بريكس، الأسواق الناشئة الرئيسية التي يراقبها المحللون عن كثب وتجذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى اكتساب ميزة في فرص الاستثمار دون الاستفادة منها.

إذا رأيت أي فرص للتداول… لا تنتظر أكثر من ذلك، افتح حساب Avatrade الآن!

ما هو مؤشر MSCI Brazil؟

مؤشر MSCI Brazil (NYSEARCA: EWZ) هو عبارة عن مراقبة 55 من الأسهم الكبيرة والمتوسطة في بورصة BOVESPA في ساو باولو ويمثل 85٪ من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم البرازيلية. يتم تداولها على أنها الصناديق المتداولة في البورصة ❨ETF❩ في NYSE Arca تحت رمز EWZ.

تم إنشاء مؤشر MSCI Brazil في 10 يوليو 2000 من قبل Morgan Stanley Capital International (MSCI) لتقييم أداء سوق الأسهم البرازيلية كسوق ناشئة. في أوائل عام 2001، أضافت شركة الاستثمار BlackRock المؤشر إلى مجموعة أدوات iShares ETF وأطلقت iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

في عام 2012، تم تحديث مؤشر MSCI Brazil للحد من وزن السهم الواحد إلى 25٪ وكذلك للحد من الوزن الإجمالي للأسهم التي يزيد وزنها عن 5٪ إلى 50٪ كحد أقصى. لذلك، تم تشكيل مؤشر MSCI Brazil 25/50 وأصبح المعيار الجديد لمؤشر EWZ ETF، حيث أطلق عليه اسم iShares MSCI Brazil Capped ETF.

تاريخ السوق لمؤشر MSCI Brazil

كان اكتتاب iShares MSCI Brazil ETF عند 16.88 دولار للسهم الواحد. كانت البرازيل واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا بين عامي 2000 و 2008، حيث ساعدت منطقة EWZ على زيادة نموها المطرد حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 102.21 دولار قبل الأزمة المالية لعام 2008 مباشرة. السوق، وانخفض سعر ETF إلى منطقة 35 دولارًا.

تمكنت EWZ من الانتعاش خلال العامين المقبلين، وتحوم في نطاق 60 دولارًا – 80 دولارًا. ومع ذلك، دخل الاقتصاد البرازيلي في حالة ركود في عام 2011، مما تسبب في تضخم شديد في عام 2015، مما تسبب في انخفاض منطقة الحرب الإلكترونية إلى 20 دولارًا.

في عام 2016، أصبح التضخم تحت السيطرة وارتفع صندوق الاستثمار المتداول ETF مرة أخرى واستقر بين 30 دولارًا و 50 دولارًا. ومع ذلك، في أواخر عام 2019، دفعت أزمة فيروس كورونا iShares MSCI Brazil ETF إلى البئر الذي خرج منه للتو.

تكوين مؤشر MSCI Brazil

مع حافظة أصول تزيد عن 12 مليار دولار، تعد EWZ أكبر صندوق ETF في دولة وتمثل أيضًا ثالث أكبر ETF في الأسواق الناشئة. وهي تتألف من 55 شركة ذات رأس مال مرتفع ومتوسط ​​من سوق الأسهم البرازيلية وتمثل 12 قطاعاً.

مؤشر MSCI Brazil هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية العائمة. تعتمد أوزان أسهم EWZ على النسبة المئوية للأسهم المتداولة علنًا.

وفقًا لتحديث 2012، يمكن أن يكون الحد الأقصى لوزن السهم الواحد 25٪ ولا يمكن أن يتجاوز الوزن الإجمالي للأسهم التي تزيد عن 5٪ من قيمتها 50٪ من المحفظة.

تجتمع لجنة EWZ التابعة لشركة MSCI كل ثلاثة أشهر لمراجعة أداء المؤشر ومكوناته من الربع السابق.

تحدث إعادة موازنة المؤشر في اجتماعات الربعين الثاني والرابع (في الربعين الأول والثالث يتم تقييمهما على التوالي)؛ يتم استبدال الأسهم ذات الأداء الضعيف بالشركات المؤهلة التالية ويتم تحديث الأوزان لتعكس التغيرات في رسملة السوق.

قطاعات مؤشر MSCI Brazil

القطاع الوزن
المالية 29.73%
المواد 14.82%
السلع الاستهلاكية 12.12%
الطاقة 11.70%
الاستهلاك التقديري 9.71%
الصناعة 7.93%
الخدمات العامة 5.67%
الصحة 2.74%
الاتصالات 2.66%
العقارات 1.29%
النقد و / أو المشتقات 1.18%
تكنولوجيا المعلومات 0.45%

أكبر 10 شركات في مؤشر MSCI البرازيل

الشركة القطاع الوزن
Vale المواد 10.00%
Itau Unibanco المالية 7.83%
Banco Bradesco المالية 5.96%
Petroleo Brasileiro الطاقة 5.23%
B3 Brasil Bolsa Balcao المالية 5.19%
Petrobras الطاقة 4.69%
Ambev المواد الاسهلاكية 3.56%
Magazine Luiza الاستهلاك التقديري 2.89%
WEG الصناعة 2.69%
Itausa المالية 2.58%

كيف يتم تداول مؤشر iShares MSCI Brazil Index ETF؟

يركز تكوين iShares MSCI Brazil Index ETF على التمويل والطاقة. تقود هذه القطاعات النشاط في صناعات مهمة أخرى مثل الخدمات والمواد والزراعة والسياحة. لذلك، يعتبر EWZ ETF أحد المؤشرات الرئيسية للأداء المستقبلي للاقتصاد البرازيلي بشكل عام.

يقلل تكوين قيمة سقف EWZ من تأثير التقلبات على الأسهم الفردية ويخفف من أي تحيز في تقلبات الأسعار. ومع ذلك، فإن أعلى أربع صناعات مرجحة بما يزيد عن 65٪ في قيمة المؤشر، مما يزيد من تعرض صناديق الاستثمار المتداولة للمخاطر لأحداث السوق ذات الصلة على وجه التحديد.

معلومات التداول: iShares MSCI Brazil ETF

  • الفهرس المرجعي: مؤشر MSCI Brasil 25/50
  • البورصة: NYSE Arca
  • الشريط: EWZ
  • ساعات التداول: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 13:30 إلى الساعة 19:59 (بتوقيت جرينتش).
  • رمز MT4 & MT5: #EWZ
  • القيمة: S. Dollars ($)
  • الرافعة المالية: حتى
  • حم الصفقة: 10 اسهم
  • Spread: 13%
  • الزيادة: 01

التحليل الأساسي لمؤشر MSCI Brazil Index ETF

بصفتها مؤسسة ETF خاصة بكل بلد، تتأثر iShares MSCI Brazil بشكل أساسي بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال. تؤثر العوامل الأساسية على معنويات السوق تجاه الأداء المستقبلي للاقتصاد البرازيلي، وهو المحدد الرئيسي لقرارات المستثمرين لشراء أو بيع الأسهم في EWZ ETF.

يأخذ التحليل الأساسي لـ EWZ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الوطنية مثل الانتخابات والسياسات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى أحداث السوق الدولية والوطنية التي قد تؤثر على النشاط التجاري للقطاعات المكونة؛ والتطورات المحددة للشركات التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الأسهم المعنية.

العوامل الأساسية على الصعيد الوطني

السياسة البرازيلية

شهد المشهد السياسي في البرازيل العديد من الجدل، بما في ذلك سجن رئيسين سابقين بتهمة الفساد. تم انتخاب الرئيس الحالي، بولسونارو، أيضًا وسط خلافات، على الرغم من تحسن معنويات السوق مع تصريحاته التي تعد بدعم سوق حرة مع عدد أقل من اللوائح. تساهم البيئة الاجتماعية والسياسية غير المستقرة في البلاد في مستوى المخاطر العام للأصول البرازيلية. أي علامة على عدم الاستقرار السياسي تنفر المستثمرين من أسهم EWZ وتخلق مستوى كبير من التقلبات.

البنك المركزي البرازيلي

بعد الاستفادة من التضخم في عام 2016، تبنى البنك المركزي البرازيلي سياسة نقدية توسعية وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا من 14.25٪ إلى 4.50٪ في نهاية عام 2019. نظرًا لوجود ظروف اقتصادية قاسية، دفعت جهود تحفيز الاقتصاد إيقاف. وزاد الطلب العام، مما أضاف قيمة إلى كل من الريال البرازيلي (BRL) والبورصة البرازيلية.

التجارة العالمية

تبرز البرازيل كأكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ولديها تحالفات تجارية قوية مع الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. سجل الميزان التجاري لها فائضا تجاريا قدره 46.67 مليار دولار في عام 2019، على الرغم من أنه كان لديه اتجاه نزولي منذ عام 2016.

تتكون واردات البلاد وصادراتها بشكل أساسي من قطاعات الخدمات والتعدين والزراعة والصناعة التحويلية. تعتبر صناعة الخدمات ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 71٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتشمل قطاعي السياحة والمالية.

العوامل الأساسية لجميع القطاعات

العرض والطلب

يتم إنشاء الطلب التجاري الكبير على منطقة الحرب الإلكترونية بشكل أساسي من التجارة الدولية. يعمل قطاعا الطاقة والتمويل بشكل أساسي كوقود، حرفيًا وماليًا، لتوسيع الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة والضيافة والاستثمارات في قطاعات التجزئة الفرعية. لذلك، فإن أي علامات على النمو في هذه الصناعات، مثل تقارير التصنيع، يمكن أن تترجم إلى زيادة محتملة في الطلب من شركات المناطق المحايدة.

ماركة عالمية

تمثل قطاعات المواد (التعدين والكيماويات والغابات) وكذلك قطاعات الطاقة ما يقرب من 25 ٪ من EWZ ETF وتتأثر بشدة بالسوق العالمي للمواد الخام الأساسية.

البرازيل غنية بالموارد المعدنية غير الثمينة مثل الألمنيوم والحديد ، وهي مواد خام مهمة للإلكترونيات الاستهلاكية وصناعات الطيران والبناء. قد يؤدي النشاط العالمي المحسن في هذه الصناعات إلى تعزيز مخزون المواد ودفع منطقة الحرب الإلكترونية إلى الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر المواد قطاعًا كبيرًا مستهلكًا للنفط لأن التصنيع يتطلب الكثير من الطاقة. عندما يزداد الطلب على المواد ، يزداد أيضًا الطلب على منتجات الطاقة ويضيف قيمة مجمعة إلى 25٪ من EWZ. يحرك قطاع الطاقة أساسًا أسعار الطاقة ، والتي يمكن أن تتأثر بالعرض والطلب ، وكذلك بقرارات أوبك.

الضرائب واللوائح

البرازيل هي موطن لقسم مهم من غابات الأمازون المطيرة. في حين أن المناخ السياسي يعزز السوق الحرة ، فإن الاهتمامات البيئية غالبًا ما تؤدي إلى تنفيذ لوائح جديدة تعيق القدرة الإنتاجية في قطاعي المواد والطاقة.

علاوة على ذلك ، فإن الصناعة المالية ، وهي أكبر قطاع في المنطقة الاقتصادية الخالصة بحوالي 30٪ ، تخضع لرقابة شديدة من قبل البنك المركزي. تؤثر قرارات السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة وشراء الأصول ومتطلبات الاحتياطي بشكل مباشر على توافر المنتجات المالية وتكاليفها ، مما يؤثر على طلب السوق والأداء التجاري للبنوك والمؤسسات المالية.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع القطاعات الموجهة للمستهلكين بقيمة تزيد عن 20٪ في مؤشر EWZ ؛ عندما تزيد الضرائب ، تنخفض القوة الشرائية للمستهلكين. ونتيجة لذلك ، ينخفض ​​الإنفاق الاستهلاكي ويقلل من دخل الشركات في القطاعات الموجهة نحو المستهلك ، مما يقلل من سعر أسهمها.

العوامل الأساسية لشركات معينة

يتألف صندوق iShares MSCI Brazil ETF من 55 شركة من 12 صناعة. الحد الأقصى الترجيحي للمؤشر يحد من التأثير المباشر للأسهم الفردية على سعر EWZ ؛ ومع ذلك ، لا تزال الشركات والقطاعات عالية القيمة تتمتع بنفوذ كبير.

تظهر تقارير الأرباح التي تنشرها الشركات الإيرادات والأرباح والأرباح لكل سهم (EPS) للشركة في ربع محدد. إذا كان أداء شركة عالية المستوى أفضل من الربع السابق أو الربع نفسه من العام السابق ، يمكن للمستثمرين إدراك توسع محتمل وشراء أسهمها ، مما قد يرفع سعر EWZ. ومع ذلك ، في السيناريو المعاكس ، فإن معنويات السوق تجاه الشركة من شأنها أن تفسد وتؤخذ في الاعتبار البيئة السياسية المتقلبة في البرازيل ، مما يؤدي إلى بيع سريع للأسهم وتراجع في المؤشر.

لماذا تداول مؤشر MSCI Brazil Index ETF مع AvaTrade؟

يتطلب تداول EWZ التقليدي تسجيلًا طويلًا وشاقًا في NYSE Arca وشراء أسهم EWZ ETF ، والتي تأتي مع مخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر الاجتماعية والسياسية للتداول طويل الأجل في الاقتصاد البرازيلي.

ومع ذلك، بفضل تداول العقود مقابل الفروقات ، لم تعد هذه ذات صلة. يمكن للمتداولين الاستمرار في الاستفادة من تحركات أسعار EWZ ETF على المدى القصير والمتوسط ​​دون الحاجة إلى شراء أسهم فعلية مع AvaTrade.

  • عمليات آمنة ومضمونة: تتميز AvaTrade بكونها وسيط CFD منظم عالميًا ، وتضمن سلامة أموالك في البنوك من الدرجة الأولى ، وتشفير جميع المعاملات باستخدام أحدث تقنيات SSL.
  • السوق ثنائي الاتجاه: يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات شراء وبيع عقود الفروقات على أسهم EWZ مع إزالة الشرط المسبق لشرائها وامتلاكها. استمتع بالفرص ، سواء ارتفعت EWZ أو انخفضت.
  • شروط تداول ممتازة: تقدم AvaTrade ETF EWZ مع تداولات برافعة مالية تصل إلى 20: 1 وفارق ضئيل ، مما يمنع احتمالية ربحك من التضاؤل ​​بسبب التكاليف.
  • التجارة حول العالم: أصبحت الراحة الآن جزءًا من التداول: استخدم MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإضافة إلى تطبيق AvaTradeGo Mobile Trading على جهازك المحمول حيث سيسمح لك ذلك بالوصول إلى EWZ أينما كنت ومتى تريد ذلك.
  • إدارة المخاطر: أداة إدارة المخاطر المملوكة لشركة AvaTrade ، AvaProtect ، تغرس تداول العقود مقابل الفروقات مما يسمح لك بالتحوط على صفقاتك على الفور.
  • الدعم المخصص: فريق الدعم الحائز على العديد من الجوائز في AvaTrade جاهز لتقديم الدعم لك بلغتك الخاصة عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني.

الرقص في سوق سامبا!

توفر إمكانية العائد المرتفع والمخاطر في iShares MSCI Brazil Index ETF رسملة الأسواق الناشئة للمتداولين المهتمين بتنويع محفظتهم الاستثمارية. الآن بعد أن تعلمت الرقص في السوق البرازيلية، افتح حسابًا مع AvaTrade وابدأ التداول!

إذا رأيت أي فرص للتداول… لا تنتظر أكثر من ذلك، افتح حساب Avatrade الآن!