الطاقة هي ما يحرك العالم حرفيًا وفي هذه الحالة بالذات نشير إلى الوقود. تتطلب الطاقة الناتجة عن الحركة والنار أنواعًا أخرى من الطاقة لتكون قادرة على التحول من طاقة إلى أخرى. تعتبر النار من أقدم مصادر الطاقة وقد استخدمت منذ حوالي 1.7 مليون سنة. ظهرت أنواع أخرى من الطاقات لاحقًا، مثل: الحيوانات الأليفة، والرياح، والفحم والبخار، والتي سادت لقرون.
أحدث تصنيع النفط الخام في القرن التاسع عشر ثورة في حياة البشرية وأدى إلى ظهور طاقات أخرى مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية وكذلك الطاقة الشمسية. كواحد من الصناعات الحيوية في العالم الحديث، أثار قطاع الطاقة أعنف الصراعات بين الدول المختلفة حيث يلعب هذا القطاع دورًا مهمًا للغاية في الأسواق المالية وبالتالي فهو جذاب للغاية في تداول الأسهم للمستثمرين.
هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!
ما هو قطاع الطاقة XLE؟
يُعرف هذا القطاع باللغة الإنجليزية باسم: Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE) ، المعروف باسم قطاع الطاقة XLE وينتمي إلى قطاع الطاقة في الولايات المتحدة ، وله تركيز قوي على صناعة النفط. وبالمثل ، يقيس هذا المؤشر الأداء المشترك لـ 28 شركة نفط وغاز مدرجة في قائمة الشركات المدرجة في S&P 500 ولديها رسملة سوقية إجمالية تزيد عن 3.5 مليار دولار. يتم تداول مؤشر XLE في أسواق الاستثمار NYSE Arca (ETF) ويتتبع أكبر مؤشر S&P Energy Select الذي تم نسخه بالكامل.
تاريخ قطاع الطاقة XLE
تأسس صندوق قطاع الطاقة XLE في 16 ديسمبر 1998 من قبل شركة State Street Global Advisors، Inc. ، والتي كانت ثالث أكبر مساهم في العالم في قسم إدارة الاستثمار في شركة State Street Corporation. بدأ تداول XLE ETF عند 23.31 دولارًا وظل في نطاق 20 دولارًا – 35 دولارًا.
في منتصف عام 2004 ، تجاوز 35 دولارًا واستمر في الارتفاع خلال السنوات الأربع التالية حتى وصل إلى ذروته عند 91.42 دولارًا في مايو 2008 ، قبل الركود العظيم. فقدت XLE أكثر من ثلثي قيمتها وتراجعت إلى 35 دولارًا في أقل من 12 شهرًا. كان الانتعاش متقلبًا ، لكن الاتجاه الصعودي استمر حتى وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 101.52 دولار في منتصف عام 2014.
كان النجاح قصير الأجل. انخفض XLE فورًا واستقر بين 55 دولارًا و 80 دولارًا حتى نهاية عام 2019. في أوائل عام 2020 ، وصل XLE إلى 35 دولارًا كما كان من قبل مرة أخرى ، وكان هذا بسبب صدمة السوق التي سببها جائحة فيروس كورونا.
تكوين قطاع الطاقة XLE ETF
تتكون محفظة صندوق SPDR من Energy Select Sector من 28 شركة SPX تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والوقود المستهلك والمعدات ذات الصلة بالطاقة وصناعات الخدمات. يتم حساب قيمة مؤشر XLE بواسطة مؤشر S&P Dow Jones (S&P DJI). يتم تصنيفها على أنها مؤشر مرجح للقيمة السوقية ويعتمد تأثير كل شركة مكونة على قيمتها السوقية.
تجتمع لجنة S&P DJI XLE كل ثلاثة أشهر لتقييم أداء 28 شركة تتكون منها. ينعكس أي تغيير في رسملة السوق في قيمة المؤشر من خلال إعادة موازنة الوزن المخصص لكل شركة. يتم توزيع أرباح XLE على أساس ربع سنوي.
القطاعات التي يتألف منها قطاع الطاقة XLE ETF
| القطاع | الوزن |
| النفط والغاز | 61.49% |
| التكرير والتسويق | 20.36% |
| التنقيب والإنتاج | 9.71% |
| خدمات النقل | 8.09% |
| المعدات والخدمات | 0.35% |
أكبر 10 شركات في قطاع الطاقة XLE ETF
| الشركة | الوزن |
| Chevron Corporation | 22.94% |
| ExxonMobil Corporation | 21.57% |
| Phillips 66 | 4.86% |
| ConocoPhillips | 4.83% |
| EOG Resources, Inc. | 4.52% |
| Valero Energy Corporation | 4.26% |
| Williams Companies, Inc. | 3.84% |
| Schlumberger NV | 3.81% |
| Kinder Morgan Inc Class P | 3.72% |
| Marathon Petroleum Corporation | 3.42% |
| المجموع | 77.77% |
كيف تتداول في قطاع الطاقة XLE ETF؟
يعد قطاع الطاقة XLE ETF أحد أكثر أدوات ETF شيوعًا في قطاع الطاقة. لديها حجم تداول أعلى من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى للطاقة ، مما يوفر سيولة عالية وتكاليف حيازة منخفضة.
يتكون XLE من عمالقة النفط الأمريكيين الذين يفضلون الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، والتي تمثل قسمًا معينًا من السوق. على الرغم من أن المحفظة عالية السيولة ، فإن سعر سهم XLE ETF عرضة للتقلبات في أسهم Chevron و ExxonMobil.
يحمي هذا القيد قيمة المحفظة من عوامل الخطر الخارجية المختلفة مثل ضعف الشركات الصغيرة و / أو التأثير المباشر للكيانات الأجنبية. ومع ذلك ، فإنه يزيد أيضًا من الجانب السلبي الناجم عن عوامل الخطر الداخلية ، مثل الميل لتقلب أسعار الأسهم عالية الوزن.
معلومات تداول ETF XLE الخاصة بقطاع الطاقة
- المؤشر: صندوق SPDR لاختيار قطاع الطاقة
- البورصة: NYSE Arca
- الشريط: XLE
- الفهرس المرجعي: مؤشر قطاع S&P Energy Select
- ساعات التداول: من الاثنين إلى الجمعة ، 13:30 – 19:59 (بتوقيت جرينتش).
- رمز MT4 و MT5: #XLE
- القيمة: دولار سنغافوري ($)
- حجم الصفقة: 10 أسهم
- انتشار: 13%
- زيادة: 01
التحليل الأساسي لقطاع الطاقة XLE ETF
يتكون قطاع “قطاع الطاقة المختارة SPDR (ETF)” من مخزونات الطاقة الرئيسية. لذلك ، يأخذ التحليل الأساسي لـ XLE في الاعتبار العوامل التي تؤثر على الأسهم في قطاع الطاقة ، مثل: معنويات السوق وتقارير الأرباح وسلع الطاقة وأسواق الطاقة والاقتصاد الأمريكي.
معنويات السوق
معنويات السوق هي كيف يرى المستثمرون مستقبل XLE وصناعة الطاقة الأمريكية ، وتتلخص بيانات جميع العوامل الأخرى في تصور واحد لكيفية أداء هذه الشركات في المستقبل القريب. بناءً على تحليلهم ، قرر المستثمرون شراء أو بيع الأسهم في محفظة XLE ، مما يغير سعر XLE ETF بشكل متناسب. لذلك ، فإن معنويات السوق هي عمليا أكثر أهمية من أي عامل آخر لأنها المحدد النهائي لسعر XLE.
تقارير الأرباح
تقرير الأرباح هو المؤشر الرئيسي لأداء الشركة حيث يعرض أرقام الإيرادات والأرباح والعائد على السهم (EPS). ينشر أعضاء XLE تقاريرهم ربع السنوية. إحدى الطرق التي يمكن للمستثمرين من خلالها فهم ما إذا كانت الشركة تنمو أو تنخفض الأرباح هي من خلال إجراء مقارنة مع الربع السابق والربع نفسه من العام السابق. نظرًا لأن XLE هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية ، فإن سعر XLE يتأثر أكثر من غيره بتقارير أرباح الشركات ذات الوزن الثقيل.
المواد الخام للطاقة
يدور عمل شركات XLE حول النفط الخام ، المادة الخام الرئيسية للإنتاج الصناعي ، والغاز الطبيعي ، البديل البيئي المستخدم للطاقة اليومية. يعتبر مؤشر West Texas Intermediate (WTI) القياسي في الولايات المتحدة هو المعيار القياسي لسعر تداول الناقلات المحلية والدولية ، في حين أن 60٪ من تداول النفط العالمي يعتمد على معيار برنت القياسي الأوروبي. تعتمد أسعارها على مستويات العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية. تؤثر التقلبات في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر على القيمة الاسمية للإيرادات وهوامش الربح لشركات الطاقة.
أسواق الطاقة
– أوبك +
مجموعة أوبك + هي أكبر اتفاقية تجارية في سوق الطاقة. وهي مجموعة من 24 دولة تقودها المملكة العربية السعودية ، والتي تمثل 44٪ من إنتاج النفط اليومي و 73٪ من احتياطي النفط العالمي. يسمح حجم أوبك لها بالتحكم في أسعار النفط الخام حول العالم من خلال التلاعب بالعرض والطلب من خلال قرارات زيادة أو خفض معدلات الإنتاج. لذلك ، فإن نشر محضر اجتماع أوبك + له تأثير قوي على أسعار أسهم مكونات XLE.
الحروب التجارية
بغض النظر عن السبب الأساسي ، عندما تنخرط القوى الاقتصادية في حروب تجارية ، تتباطأ التجارة بينها وتنخفض أسعار سلع الطاقة بسبب انخفاض الطلب. شهدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين صداماً بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط. أدى إلى تباطؤ أنشطة التصنيع وخفض الطلب على النفط الخام في كلا البلدين. كذلك ، تعريفة الصين البالغة 5٪ على النفط الأمريكي ، والتي خفضت الواردات بأكثر من 40٪.
دفعت حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية اثنين من قادة أوبك إلى صراع عالمي. دفع رفض روسيا المشاركة في تخفيضات إنتاج فيروس كورونا المملكة العربية السعودية لشن حرب أسعار. وصل إنتاج أوبك إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا ، مما أدى إلى زيادة المعروض في السوق وهبوط أسعار النفط الخام إلى مستويات قريبة من 10 دولارات للبرميل.
ثورة الصخر الزيتي
تشير ثورة الصخر الزيتي المعروفة باللغة الإنجليزية باسم “ثورة الصخر الزيتي” إلى التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج الكيروجين من الصخور الصخرية عن طريق تحويلها إلى نفط وغازات اصطناعية ، والتي يمكن استخدامها بنفس طريقة استخدام النفط الخام والغاز. طبيعي. أدى اكتشافه في عام 2011 إلى زيادة معدلات الإنتاج في الولايات المتحدة بشكل سريع واكتسب السيطرة على ثلث سوق الطاقة الأمريكية في أقل من 10 سنوات. على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز الصخري يعد أكثر تكلفة وأكثر ضررًا بيئيًا من نظرائه التقليديين ، إلا أن ثورة الصخر الزيتي وسعت موارد الإمداد الأمريكية ومنحتها مكانة أقوى في سوق النفط العالمية.
الأعاصير
تمثل كاليفورنيا وتكساس حوالي 25٪ من قدرة التعدين والمعالجة في الولايات المتحدة ، وتتعرض هاتان الولايتان لخمسة أعاصير كل 3 سنوات في المتوسط. تسببت الأعاصير في إغلاق مصافي النفط ، مما تسبب في تجاوز النفط الخام غير المعالج السوق ووقف النقل ، مما أدى إلى انخفاض الطلب على البنزين.
بسبب هذا النوع من الظواهر الطبيعية وعواقبها ، فإن أسعار النفط الخام WTI تشهد تقلبات شديدة وتخلق بيئة غير مستقرة. وبالتالي ، فإن شركات مثل Chevron و ExxonMobil تفقد قيمتها وتتسبب في انخفاض سعر مؤشر XLE. يستغرق سوق الطاقة حوالي أسبوعين للتعافي من الأضرار والمصافي لبدء العمل مرة أخرى.
الاقتصاد الأمريكي
السياسات البيئية
تنفذ حكومة الولايات المتحدة سياسات بيئية للتخفيف من الضرر الناجم عن إنتاج الطاقة الأحفورية. تهدف سياسات مثل قيود الاستهلاك وزيادة الضرائب واللوائح إلى تقييد أعمال الطاقة الأحفورية وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تشير إعلانات السياسة الجديدة إلى اتجاه هبوطي مستقبلي في ربحية شركة XLE وتدهور معنويات السوق ، مما يتسبب في انخفاض XLE.
أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية
تؤثر قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية الجديدة على الدولار الأمريكي. نظرًا لأن XLE والأسهم المكونة لها يتم تقييمها مقابل الدولار الأمريكي ، فإن أي تغيير في العملة يرتبط ارتباطًا سلبيًا بأسعارها. عندما ترتفع أسعار الفائدة ، يرتفع الدولار من حيث القيمة وتزيد تكاليف الأنشطة الاستهلاكية (مثل التنقل) والتصنيع الصناعي. يؤدي انخفاض الطلب والقيمة الدولارية إلى انخفاض الإيرادات والأرباح الاسمية لشركات الطاقة.
المؤشرات الاقتصادية
هناك نوعان من المؤشرات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند تداول XLE ETF. تظهر مخزونات النفط الخام تغيرات أسبوعية في حجم النفط الخام وتشير المخزونات المتزايدة إلى عدم كفاية طلب السوق مما يؤدي إلى تدهور قيمة XLE.
تساعد تقارير الصناعة من القطاعات الرئيسية المستهلكة للنفط مثل التصنيع والنقل والزراعة في تقدير الطلب المستقبلي على منتجات الطاقة وتساعد XLE على اكتساب القيمة إذا كان التوسع متوقعًا.
الانتخابات والأزمات المالية
ترسم التغييرات السياسية واسعة النطاق مثل الانتخابات ومشاكل الاقتصاد الكلي مثل الأزمات المالية توقعات غير مستقرة للمستقبل. في ظل هذه الظروف ، غالبًا ما يبتعد المستثمرون عن الصناعات الخطرة نسبيًا مثل الطاقة ، على أمل حدوث تباطؤ في نشاط المستهلك والاستثمار التجاري حتى تنضح المياه مرة أخرى.
لماذا تداول صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة XLE مع AvaTrade؟
يتمتع XLE ETF بحجم تداول كبير يسمح بسيولة وربحية عالية. يحمي التكوين ورأس المال الكبير قيمة XLE ضد أحداث السوق الأوسع وتغيرات الاقتصاد الكلي. ومع ذلك ، فإنه يعني أيضًا التعرض لتقلب أسعار المكونات الثقيلة.
تعتبر عوامل المخاطرة الخاصة بـ XLE ETF مهمة للغاية ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للتداول في سوق الطاقة. مع AvaTrade ، يمكنك الاستمتاع بتداول XLE على منصة تداول احترافية بالكامل ومجهزة بمجموعة واسعة من تحديثات السوق حول العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار الطاقة.
- أمانك هو الشيء الأكثر أهمية: AvaTrade منظمة عالميًا في 5 قارات، وتعمل مع بنوك من الدرجة الأولى وتستخدم أحدث تقنيات التشفير لضمان بيئة تداول آمنة.
- سهولة الوصول إلى الأسواق: يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات مع AvaTrade شراء وبيع أسهم XLE ETF دون الحاجة إلى شراء عقود ودفع رسوم سمسرة وصيانة كبيرة.
- شروط التداول: تداول XLE ETF برافعة مالية يتيح لجميع المتداولين تداول XLE بأفضل شروط تداول ETF ؛ تذكر، مع ذلك، أن العودة والمخاطر المحتملة تزداد معًا.
- القوة في جيبك: استخدم أفضل منصات التداول: MetaTrader 4 و MetaTrader 5.
- AvatradeGo: تداول مع XLE ، والوصول إلى بيانات قطاع الطاقة في أي مكان باستخدام تطبيق AvatradeGo الخاص بنا
- إدارة المخاطر بنقرة واحدة فقط: استخدم AvaProtect وقم بإدارة مخاطر عملياتك واستخدم أدوات تداول AvaTrade الكلاسيكية.
شارك في ثورة الطاقة الأمريكية.
وبينما تهيمن منظمة أوبك وحلفاؤها على قطاع الطاقة منذ عقود، فإن مصادره تنفد بسرعة. من ناحية أخرى، تعمل الولايات المتحدة على تغيير الصعاب مع ثورة شيل وتمارس أكبر اختبار لها: لا تتراجع أبدًا عن المنافسة لتتصدر القمة. الآن بعد أن تعلمت كيف أن الرياح المحلية والعالمية هي التي تحرك أسهم أكبر شركات الطاقة الأمريكية، فقد حان الوقت لتسخير قوة الطاقة بنفسك والبدء في التداول مع AvaTrade!
هل ترى فرصة تداول؟ افتح حساب الآن!
