تداول على مؤشر EEM
عندما يتداول المتداول، فإنه يريد اللحاق بالاتجاه وفتح مركز قبل أن يبدأ. عندما تستثمر، فأنت تبحث عن مجالات استثمار جديدة وغير معروفة لكسب موطئ قدم قبل أي شخص آخر.
من المعروف أن النقاط الساخنة الجديدة في ساحة الاستثمار العالمي والأسواق الناشئة توفر العديد من الفرص للقيام بذلك.
الأسواق الناشئة هي البلدان النامية التي غالبًا ما يكون دخل الفرد فيها منخفضًا وفجوة كبيرة في توزيع الدخل.
وهم يتطلعون إلى تحقيق الخصائص الاقتصادية للدول المتقدمة وقد يصبحون قوى اقتصادية في المستقبل.
بطبيعة الحال، فإن المكاسب التي لم يتم اكتشافها بعد في هذه الاقتصادات النامية تلقي بثقلها على المستثمرين الذين يتطلعون إلى توسيع مناطقهم المالية.
يوفر مؤشر iShares MSCI Emerging Markets Index للمتداولين القدرة على الاستفادة من نفس الفرص من خلال تداول الأسهم من أفضل مؤشر للأسواق الناشئة.
ما هو مؤشر الأسواق الناشئة MSCI؟
مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (NYSEARCA: EEM) هو مؤشر مرجعي يقيس الأداء الإجمالي لأكثر من 1,200 سهم في 26 سوقًا ناشئًا بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين (المعروفة مجتمعة باسم BRIC).
أنشأت Morgan Stanley Capital International (MSCI) مؤشر الأسواق الناشئة (EEM) في عام 1988 لمراقبة تقدم الشركات الكبيرة والمتوسطة في البداية في 10 دول نامية.
بمرور الوقت، نما مؤشر EEM ليغطي 26 دولة، بما في ذلك دول بريكس وكوريا والمكسيك وتركيا.
تمثل مكونات المؤشر 13٪ من القيمة السوقية العالمية وهي من مجموعة متنوعة من القطاعات مثل المالية وتكنولوجيا المعلومات وتقدير المستهلك والاتصالات.
تمتلك مجموعة MSCI أيضًا ثلاثة مؤشرات أخرى للأسواق الناشئة لقياس قطاعات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بشكل فردي ومؤشر آخر لقياسها ككل.
في أبريل 2013 ، تم تقديم EEM للتداول العام كصندوق متداول في البورصة (ETF). بدأت أسهم ETF MSCI Emerging Markets Index التداول في بورصة NYSE Arca بسعر 11.12 دولار لكل سهم.
ارتفع المؤشر بثبات في القيمة على مدى السنوات الأربع المقبلة ، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 55.83 دولارًا للسهم الواحد في أكتوبر 2007.
ضرب الركود العالمي EEM بشدة ، فبعد عام واحد فقط، انخفض ETF إلى 18.22 دولار. بعد بضعة أشهر، بدأت EEM في التعافي وارتفعت خلال السنوات الثلاث التالية لتصل لفترة وجيزة إلى أكثر من 50 دولارًا. منذ ذلك الحين، تم تداول المؤشر في نطاق يتراوح بين 30 دولارًا و 50 دولارًا.
تكوين مؤشر MSCI للأسواق الناشئة
مؤشر iShares MSCI للأسواق الناشئة ETF هو مؤشر للقيمة السوقية معدّل بالتعويم يقيس أداء أسهم أكثر من 1200 شركة في 26 دولة نامية مختلفة.
نظرًا لأن EEM مؤشر إجمالي ، فإنه يركز على قياس أداء “الأسواق الناشئة” كسلة واحدة. لذلك ، فإنه لا يحسب بشكل فردي رأس مال واحد أو دولة ممثلة في المؤشر.
يجتمع مجلس إدارة MSCI أربع مرات في السنة (فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر) لمراجعة الأداء العام للمؤشر ومكوناته. إعادة موازنة المؤشر تحدث فقط في مايو ونوفمبر لتعكس تغيرات ترتيب القيمة السوقية في أسواق الأسهم المعنية.
ابدأ بالاستفادة من الاقتصادات النامية مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ETF!
الدول المدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI ETF
| الدولة | وزن المؤشر |
| الصين | 39.85% |
| تايوان | 12.23% |
| كوريا الجنوبية | 11.69% |
| الهند | 7.72% |
| البرازيل | 4.95% |
| جنوب أفريقيا | 3.61% |
| روسيا | 3.07% |
| المملكة السعودية | 2.50% |
| تايلاند | 2.15% |
| دول أخرى | 12.23% |
قطاعات ETF لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI
| القطاع | وزن المؤشر |
| المالي | 21.53% |
| تكنولوجيا المعلومات | 16.85% |
| الاستهلاك التقديري | 15.03% |
| خدمات الاتصالات | 12.85% |
| المواد | 6.51% |
| الطاقة | 6.46% |
| المنتجات الاستهلاكية الأساسية | 5.61% |
| الصناعة | 4.94% |
| المساعدة الصحية | 3.41% |
| العقارات | 2.87% |
| خدمات عامة | 2.44% |
| النقد و/أو المشتقات | 1.50% |
أكبر 10 شركات في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI
| الشركة | الدولة | القطاع | وزن المؤشر |
| Group Alibaba | الصين | الاستهلاك التقديري | 6.81% |
| Tencent Holdings | الصين | الاتصالات | 5.88% |
| Taiwan Semiconductor | تايوان | التقنية | 4.62% |
| Samsung | كوريا | تكنولوجيا المعلومات | 3.96% |
| China Construction Bank | الصين | المالية | 1.62% |
| Naspers | جنوب أفريقيا | الاستهلاك التقديري | 1.28% |
| Ping An Insurance | الصين | المالية | 1.14% |
| China Mobile | الصين | الاتصالات | 0.93% |
| BlackRock Cash Funds | الولايات المتحدة | النقد و/أو المشتقات | 0.93% |
| Industrial and Commercial Bank of China | الصين | المالية | 0.91% |
ابدأ بالاستفادة من الاقتصادات النامية مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ETF!
كيفية تداول مؤشر الأسواق الناشئة MSCI ETF؟
تعد صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة من بين أكثر الأدوات المالية شيوعًا عندما يتعلق الأمر بتنويع المحفظة.
لديهم تقلبات أعلى نسبيًا مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية الأخرى وسيولة أعلى من معظم مكوناتها. ومع ذلك، فإن محافظهم الاستثمارية المختلفة تمنحهم درجة معينة من استقرار الأسعار ومقاومة أحداث السوق، لأنه عندما يكون هناك حدث يحرك السوق، غالبًا ما يوجه مستثمرو الأسواق الناشئة استثماراتهم من جانب إلى آخر. من المحتمل أن يتم تضمينها في نفس مؤسسة التدريب الأوروبية.
يعد مؤشر الأسواق الناشئة MSCI أحد أفضل صناديق الأسواق الناشئة، ويغطي مجموعة واسعة من الاقتصادات والقطاعات النامية.
تعطي الطبيعة الشاملة لـ EEM ETF ميزة معينة على معايير الأسواق الناشئة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتيح العقود مقابل الفروقات على أسهم EEM ETF للمتداولين الاستفادة من تغيرات الأسعار دون الحاجة إلى شراء الأسهم فعليًا من خلال NYSE Arca بعد استيفاء قائمة طويلة من الشروط للتداول في البورصة.
التحليل الأساسي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة ETF
ما لم تكن هناك أزمة عالمية مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة التي تؤثر على العالم بأسره والأسواق المالية العالمية، فإن التحليل الأساسي لصناديق الأسواق الناشئة يعتمد على ثلاثة عوامل أساسية: البلدان والقطاعات والشركات. تنتقل هذه الأبعاد بشكل هرمي من الأكثر نفوذاً إلى الأقل تأثيراً.
العوامل الأساسية للبلد بأكمله
يركز EEM على أداء البلدان النامية؛ لذلك، يمكن أن يكون لحدث سوق على مستوى الدولة في دولة مكونة تأثير قوي على سعر المؤشر.
يمكن أن يكون التأثير مهمًا بشكل خاص إذا كان للبلد وزن مؤشر مرتفع، مثل الصين، التي يزيد وزنها عن 30٪ على سعر المؤشر.
العوامل الأساسية الأكثر تأثيرا في جميع أنحاء البلاد هي السياسة النقدية للبنك المركزي الوطني وقرارات سعر الفائدة. المؤشرات والبيانات الاقتصادية؛ الأحداث السياسية مثل الانتخابات والحروب التجارية واللوائح الضريبية.
من المهم أيضًا ملاحظة أن معظم الدول المكونة تقع في آسيا. وهذا يعني أن أسعار أسهم EEM لديها قابلية كبيرة للتأثر بالمؤشرات الاقتصادية الآسيوية والأحداث الإقليمية مثل التوترات الجيوسياسية وقضايا الطقس والكوارث الطبيعية.
العوامل الأساسية للقطاع بأكمله
غالبًا ما تتركز الأنشطة التجارية في البلدان النامية في عدد قليل من الصناعات القوية. على سبيل المثال، تعتمد الصين بشكل كبير على التصنيع والتعدين، بينما الصناعات الرئيسية في كوريا هي الإلكترونيات والاتصالات.
يعتمد هذا النهج المقيد على الاقتصاد الوطني، إلى حد كبير على متغيرات محدودة، ويجعله عرضة لتطور هذه القطاعات.
يمكن لأي تطورات قطاعية مثل الاتفاقيات التجارية الجديدة أو اللوائح الضريبية أن تؤثر بشدة على الأنشطة التجارية وأسعار الأسهم، والتي بدورها ستنعكس على الاقتصاد الوطني. لذلك، يمكن أن يكون للقطاعات الممثلة في EEM ETF تأثير متوسط إلى مرتفع على قيمة المؤشر.
عند النظر عن كثب، يتجه ثلثا مؤشر MSCI EEM نحو أربعة قطاعات، ثلاثة منها مرتبطة بالتكنولوجيا (تكنولوجيا المعلومات، وتقدير المستهلك وخدمات الاتصالات) والقطاع الأكثر ترجيحًا (القطاع المالي) لديه مقتنيات كبيرة فيها. يمكن أن ينحرف سعر المؤشر عن مساره أو يرتفع بسرعة بفعل أي تطورات إيجابية أو سلبية متعلقة بالتكنولوجيا في آسيا.
العوامل الأساسية الخاصة بالشركة
غالبًا ما تكون أسهم الأسواق الناشئة أصولًا عالية المخاطر وعائدات عالية تعمل بشكل جيد عندما يكون الاقتصاد مزدهرًا، ولكنها تدافع المستثمرين عندما تصبح الأمور صعبة.
الفجوات الكبيرة في الدخل المحلي تحد من الدخل المحلي لشركات الأسواق الناشئة وتجبرها على الاعتماد على التجارة الدولية، التي لها مشاكلها وصعوباتها، مثل العلاقات السياسية والاتفاقيات التجارية وأسعار الصرف المتقلبة.
تجمع مؤسسة MSCI Emerging Market ETF أكثر من 1200 سهم، مما يجعل تأثير السهم الفردي على سعر المؤشر منخفضًا للغاية. ومع ذلك، فإن تقارير الأرباح من أكبر 10 شركات في مؤشر EEM ، والتي يتنافس معظمها دوليًا، قد تمثل نشاطًا في قطاعاتها الوطنية وقد تؤثر على سعر المؤشر.
التحليل الفني لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة ETF
يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر MSCI Emerging Markets Index ETF فهماً عميقاً لخصائص التداول بسبب تحليل مخططات الأسعار الفنية الخاصة به. يعتبر EEM أحد الأصول عالية السيولة ولكنه شديد التقلب والذي غالبًا ما يواجه فجوات بين أسعار الافتتاح والإغلاق اليومية عندما تهتز الأسواق. لذلك ، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المؤشرات الفنية التي يمكن أن تكون مفيدة:
- الدعم والمقاومة: من المهم تذكر المستويات النفسية للأسعار التي فشل سعر EEM في اختراقها في الماضي. باستخدام مستويات الأسعار السابقة والأطر الزمنية الأطول، يمكن أن يساعد الدعم والمقاومة في حساب تحديد سعر الافتتاح لليوم التالي.
- متوسط المدى الحقيقي (ATR): ATR هو مؤشر تقلب يستخدم غالبًا لتحليل نطاقات الأسعار. يوفر هذا معلومات عن درجة التقلب في سعر الأصل، ومقارنة التقلبات السائدة في اليوم الحالي بتقلب متوسط السعر في آخر 14 يومًا.
- المتوسطات المتحركة (MA): المتوسطات المتحركة هي حساب متداول لمتوسط السعر على عدد محدد من نقاط السعر الماضية. يبدو كخط مستمر في منتصف الأسعار. عندما يعبر سعر المؤشر تحت خط MA ، يمكن أن يبدأ الاتجاه الهبوطي؛ إذا تجاوز من الأسفل إلى الأعلى، فقد يكون هناك اتجاه صعودي قادم.
معلومات التداول: iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
- المعيار المرجعي: مؤشر الأسواق الناشئة MSCI
- البورصة: NYSE Arca
- الشريط: EMS
- ساعات التداول: من الاثنين إلى الجمعة ، من الساعة 14:30 إلى الساعة 20:59 (بتوقيت جرينتش).
- رمز MT4 و MT5: #EEM
- القيمة: الولايات المتحدة دولار ($)
- حجم الصفقة: 10 أسهم
- سبريد: 0.13٪
- الزيادة: 0.01
لماذا تداول مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ETF مع AvaTrade؟
يتطلب تداول MSCI Emerging Markets Index ETF باستخدام الأساليب التقليدية في NYSE Arca المرور بعملية تسجيل مطولة في البورصة، مما يفي بالحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.
من ناحية أخرى، بصفتنا متداولين عبر الإنترنت، فإننا نتمتع بالراحة وسهولة التداول مع أفضل الفرص في الأسواق المالية في متناول أيدينا، مثل الاستثمار في الذهب والنفط الخام، وأسهم باركليز، وأسهم كوالكوم، وأسهم باي بال وغيرها.
تزود AvaTrade المتداولين بأفضل أدوات التداول لتداول EEM مع أفضل شروط التداول لـ ETF.
- منظمة بالكامل: AvaTrade هي وسيط فوركس وعقود فروقات منظم عالميًا عبر الإنترنت ، وتضمن دائمًا سلامة المتداولين.
- تداول العقود مقابل الفروقات في اتجاهين: لا يتعين علينا شراء أداة مالية أو الانضمام إليها فعليًا ؛ يتيح لنا تداول العقود مقابل الفروقات شراء الأصول المالية وبيعها بدون ملكية.
- شروط تداول أفضل رافعة مالية تصل إلى 0.13٪ فقط هامش على MSCI EEM ETF الذي يسمح لنا بالتداول بسهولة مالية.
- التداول بأطراف أصابعك: قم بالوصول إلى منصات التداول MetaTrader 4 و MetaTrader 5 المميزة بالكامل لسطح المكتب والمتصفح بالإضافة إلى تطبيق AvaTradeGo للتداول على الهاتف المحمول.
- إدارة المخاطر المخصصة: تتيح لك أداة إدارة المخاطر المملوكة لشركة AvaTrade والتي نشير إليها باسم AvaProtect إمكانية التحوط على صفقاتك على الفور وتقليل المخاطر بشكل كبير.
- دعم حائز على جوائز: يوفر فريق دعم AvaTrade للمتداولين مساعدة متعددة اللغات عبر الهاتف والدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
لنكن منتصرين!
مفتاح النجاح في التداول هو الوقت. وارين بافيت يعرف ذلك. بيتر لينش يعرف ذلك. عندما تلوح أمامك فرصة غير مستغلة تمامًا كما لو كانت بين يديك ، فمن مسؤوليتك أن تأخذها في الاعتبار.
النجاح المالي للمستثمرين الأوائل في الأسواق الناشئة هو أفضل مثال على ذلك. الآن هو وقت ظهورنا. دعونا نستخدم معرفتنا بالأسواق الناشئة ونبدأ التداول بثقة.
ابدأ بالاستفادة من الاقتصادات النامية مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ETF!
