الفوركس مقابل الأسهم

انضم إلى AvaTrade واستمتع بمزايا التداول مع وسيط منظم!

أحدثت التطورات التكنولوجية ثورة في مشهد الاستثمار المالي. يمكن للمستثمر الحديث الآن الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار بنقرة زر واحدة. يمثل الفوركس والأسهم أهم سوقين وأكثرهما شعبية للعديد من المستثمرين. فيما يتعلق بتداول العملات الأجنبية مقابل تداول الأسهم ، يوجد في السوقين بعض أوجه التشابه ، ومع ذلك فإن الاختلافات الدقيقة قد تجعل المستثمرين يفكرون في كيفية تضمينها في محافظهم الاستثمارية.

الفوركس هو أكبر سوق مالي على مستوى العالم ، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 6 تريليون دولار. يتم تداول السوق دون الحاجة إلى تبادل مركزي. في سوق الفوركس ، المال هو السلعة الوحيدة المتداولة. وهذا يعني أنه يتم تبادل عملة بأخرى في نفس الوقت.

من ناحية أخرى ، يعتبر سوق الأوراق المالية من أقدم الأسواق المالية وأكثرها شعبية على مستوى العالم. يوفر منصة للمستثمرين لشراء وبيع الأسهم (وحدات الملكية) للشركات المتداولة علنًا. يمكن للمستثمرين أيضًا شراء وبيع الأصول المالية الأخرى مثل السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات في سوق الأسهم.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عندما ترغب في تداول الفوركس أو الأسهم:

ساعات التداول

الفوركس هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة. يتم إدارة السوق والمحافظة عليه من خلال أربعة مراكز مالية: سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك. نظرًا لاختلاف المناطق الزمنية في المراكز الأربعة ، يمكن للمستثمرين تداول العملات على مدار الساعة من افتتاح سيدني يوم الأحد الساعة 2200 بتوقيت جرينتش إلى إغلاق نيويورك يوم الجمعة في الساعة 2100 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى ، لا يتم تداول الأسهم إلا خلال ساعات عمل البورصة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تداول الأسهم البريطانية ، فيمكنك القيام بذلك فقط خلال جلسة لندن المفتوحة بين الساعة 0800 بتوقيت جرينتش والساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

لذلك ، من حيث تداول العملات الأجنبية مقابل تداول الأسهم ، تكون ساعات تداول الفوركس أكثر مرونة من ساعات تداول الأسهم. ومع ذلك ، يظل كلا السوقين مغلقين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حجم السوق والأصول القابلة للتداول

كما هو مذكور أعلاه ، فإن الفوركس هو إلى حد بعيد أكبر سوق مالي في العالم ، حيث يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي أكثر من 6 تريليون دولار. في سوق الفوركس ، يمكن للمستثمرين تداول مئات أزواج العملات التي تقع عمومًا في فئات رئيسية وثانوية وغريبة. على الرغم من التنوع ، يميل تجار الفوركس إلى التمسك بعدد قليل من أزواج العملات.

في المقابل ، لا يمكن لسوق الأسهم أن تتناسب مع أحجام تداول الفوركس. بالنسبة للمنظور ، يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي في بورصة نيويورك (أكبر بورصة في العالم) 200 مليار دولار. ومع ذلك ، يوجد في سوق الأسهم المزيد من أدوات التداول (مقارنة بسوق الفوركس) التي يتداولها المستثمرون بنشاط. لذلك ، هناك مجموعة متنوعة من الأسهم التي يتم تداولها أكثر من أزواج العملات التي يتم تداولها في سوق الفوركس.

على سبيل المثال ، في بورصة نيويورك ، يمكن للمستثمرين تداول أكثر من 2400 سهم مصنفة في 11 قطاعًا: الرعاية الصحية والمواد والعقارات والسلع الاستهلاكية والسلع التقديرية للمستهلكين والمرافق والطاقة والصناعة والمالية والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية.

التقلبات والسيولة وتكاليف التداول

التقلب هو تواتر وشدة تغيرات الأسعار في السوق. السوق شديد التقلب هو السوق الذي تكون فيه الأسعار متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها وتكون نطاقات واسعة في أي جلسة تداول.

في المقابل ، تتمتع السوق منخفضة التقلب بحركات أسعار مستقرة ويمكن التنبؤ بها. يعتبر الفوركس أكثر تقلباً من سوق الأسهم لأن قيم العملات تتأثر بعدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية كل يوم. تتبع الأسهم عادةً دورات السوق التي يمكن التنبؤ بها وتكون أقل تقلبًا من العملات.

السيولة هي مدى سهولة شراء الأصول وبيعها في السوق. تعتبر السيولة من الاعتبارات الحاسمة للمستثمرين لأنها تحدد أيضًا تكاليف التداول. نظرًا لأن فوركس هو أكبر سوق مالي على مستوى العالم ، فإن أحجام التداول اليومية الهائلة تضمن سيولة هائلة عمليًا في جميع الأوقات. هذا يعني أيضًا أن تكاليف التداول في سوق الفوركس منخفضة نسبيًا.

من ناحية أخرى ، فإن سوق الأسهم أقل سيولة من الفوركس ، وفي بعض الحالات ، قد تستغرق تسوية التداولات في بعض البورصات بضعة أيام. ومع ذلك ، فإن أسهم الشركات الكبرى مثل Coca-Cola و Apple و Microsoft تميل إلى أن تكون أكثر سيولة من أسهم الشركات الأخرى الأقل شهرة.

التداول بالرافعة المالية

الرافعة المالية هي القدرة على التحكم في المراكز الكبيرة في السوق من خلال وضع هامش صغير فقط من رأس المال. الفوركس سوق ذو رافعة مالية عالية ، ويمكن للمتداولين الوصول إلى مستويات تصل إلى 1: 400 أو أكثر. من ناحية أخرى ، عادةً ما يصل المستثمرون إلى الرافعة المالية بنسبة 1: 2 في معظم البورصات.

ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى رافعة مالية أعلى على الأسهم المفضلة لديهم عندما يتداولونها كمشتقات ، خاصة في سوق العقود مقابل الفروقات. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن الرافعة المالية هي طريق ذو اتجاهين. يمكن أن يضاعف أرباحك من التداولات الناجحة ، ولكن يمكنه أيضًا تضخيم خسائرك في التداولات غير الناجحة.

أساليب واستراتيجيات التداول

تضمن الطبيعة الديناميكية لسوق الفوركس وجود مجموعة واسعة من أساليب واستراتيجيات التداول التي يمكن تنفيذها. ومع ذلك ، تميل معظم الاستراتيجيات إلى أن تكون قصيرة الأجل ، حيث يستهدف المستثمرون التغيرات الصغيرة في الأسعار في السوق.

بسبب الرافعة المالية العالية ، لا يزال بإمكان تجار الفوركس تحقيق أرباح كبيرة عندما تقوم العملات بتحركات سعرية هامشية. تتمحور استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأكثر شيوعًا حول المضاربة والتداول اليومي والتداول المتأرجح.

تتضمن بعض أمثلة استراتيجيات تداول الفوركس تداول الأخبار ، وتداول الاختراق ، وتداول الاتجاه ، والتداول المحددة النطاق. معظم استراتيجيات الفوركس ثقيلة على التحليل الفني لاختيار نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق.

من ناحية أخرى ، تميل استراتيجيات تداول الأسهم إلى أن تكون طويلة الأجل. يهدف المستثمرون إلى انتقاء أسهم الشركات عالية الجودة التي سترتفع في المستقبل وتوفر مكاسب رأسمالية كبيرة.

نظرًا لأن معظم مستثمري الأسهم يتخذون وجهة نظر طويلة الأجل ، فإنهم يفضلون استراتيجيات التداول الأساسية. سوف ينظرون في اتجاهات الصناعة وتقارير أرباح الشركة والتقارير الإخبارية الأخرى ذات الصلة. تتضمن بعض استراتيجيات تداول الأسهم استثمار الاكتتاب العام واستثمار الأرباح.

إمكانية الربح

يعتبر كل من الفوركس والأسهم طرقًا رائعة لتوليد الأرباح للمستثمرين. لتحديد السوق الذي سيتم التداول فيه ، يجب على المستثمرين تقييم شخصياتهم وتحملهم للمخاطر وهدف الاستثمار.

الفوركس مثالي للمتداولين الجريئين الذين لديهم رؤية قصيرة المدى ومستعدون لتحمل المزيد من المخاطر بسبب الرافعة المالية العالية. من ناحية أخرى ، تعتبر الأسهم مثالية للمستثمرين المحافظين والصبور الذين لديهم رؤية طويلة الأجل ومستعدون لتبني استراتيجيات الشراء والاحتفاظ.

الارتباطات والاختلافات بين الفوركس والأسهم

تميل أصول الفوركس إلى أن يكون لها بعض العلاقة مع الأسهم. بشكل عام ، عندما ترتفع الأسهم في بلد ما ، فإنها تعكس الاقتصاد الأساسي ويمكن أن تؤدي إلى الطلب على العملة المحلية.

على سبيل المثال ، إذا ارتفعت الأسهم اليابانية ، فهذا يعني أن اقتصاد اليابان يزداد قوة ، مما قد يؤدي إلى الطلب على الين الياباني. لذلك ، فإن متداول الفوركس الذي يتداول زوج العملات USDJPY ويراقب الأسهم اليابانية ، في هذه الحالة ، سيبحث عن فرص لبيع زوج العملات. لكن هذا ليس ارتباطًا مباشرًا. في بعض الحالات ، قد تؤثر العملة المحلية الأكثر قوة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تجني الجزء الأكبر من أرباحها من أقاليم ما وراء البحار.

في هذه الحالة ، يمكن ملاحظة علاقة متباينة. قد تختلف العملات أيضًا عن مخزونات بعض الصناعات. على سبيل المثال ، إذا ضعف الدولار الأمريكي ، فقد ترى الشركات الأمريكية المنخرطة في التصدير إلى أسواق أخرى أن سلعها أصبحت أكثر قدرة على المنافسة ، وبالتالي سترتفع أسهمها.

في بعض الحالات ، يمكن أن يساعد سعر الصرف الأجنبي في التأثير على أسعار أسهم شركات معينة. على سبيل المثال ، إذا كان زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي ينخفض ​​(مما يعني ضعف اليورو وتقوية الدولار الأمريكي) ، فإن الشركة التي تصنع منتجاتها في أوروبا وتبيعها في الولايات المتحدة ستصبح أكثر ربحية لأنها تنتج في منطقة رخيصة وتبيع بسعر باهظ. سوق.

يمكن أن توفر ارتباطات الأسهم في الفوركس معلومات أساسية حيوية يمكن أن تساعد متداولي الفوركس والأسهم على تحديد فرص رائعة في كلا السوقين أو في أي من السوقين.

تداول الفوركس والأسهم مع AvaTrade

يعد كل من الفوركس والأسهم من الأسواق الرائعة التي توفر العديد من فرص التداول لأنواع متنوعة من المستثمرين. توفر AvaTrade موارد تعليمية شاملة لكل من متداولي الفوركس والأسهم. تعلم استراتيجيات مختلفة لتداول أكثر من 1200 أداة ، بما في ذلك أزواج العملات وعقود فروقات الأسهم وفئات الأصول الأخرى. افتح حساب تداول الآن وابدأ في تجربة AvaTrade.

انضم إلى AvaTrade واستمتع بمزايا التداول مع وسيط منظم!

الأسئلة الشائعة

• ما هو الأكثر ربحية: الفوركس أم الأسهم؟

  من حيث الربح في الفوركس وتداول الأسهم ، يمكن أن يكون كلا السوقين مربحًا للغاية ويتميزان بأحجام تداول عالية وتقلبات. من المحتمل أن يكون الفوركس أكثر ربحية من الأسهم بسبب مستويات الرافعة المالية العالية المقدمة ، ولكن لا يوجد ضمان للأرباح في التداول..

   
• هل تداول العملات الأجنبية أكثر خطورة من تداول الأسهم؟

  العملات الأجنبية أكثر خطورة من الأسهم بسبب الرافعة المالية العالية. الرافعة المالية العالية تعرض المتداولين لمكافآت أعلى ولكن أيضًا لمخاطر أعلى.

   

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه ، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.