استراتيجية تداول المراكز

استراتيجية المراكز أو كما يسمى Position Trading هي استراتيجية تتضمن الاحتفاظ بصفقة التداول لفترات طويلة، والتي يمكن أن تمتد لعدة أشهر أو حتى سنوات.

إنها استراتيجية تتطلب الكثير من الصبر، بحيث لا ينزعج متداولو هذه الإستراتيجية أبدًا من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في السوق.

يسعى متداولو استراتيجية المراكز إلى جني الجزء الأكبر من الأرباح في اتجاه طويل الأجل. إنهم في الأساس “يتخذون مركزًا” في السوق ويلتزمون به لأطول فترة ممكنة.

يمكن أن يكون هذا موقف صعودي أو هبوطي.

في حين أن معظم المتداولين متحمسون للإثارة في جني الأرباح قصيرة الأجل في السوق، هناك دليل على أن “الوقت في السوق” أفضل من “توقيت السوق”.

يولّد المستثمرون على المدى الطويل عوائد مستقرة ويمكن التنبؤ بها ويتفوقون على المتداولين النشطين على المدى القصير.

يسمح الأفق طويل الأجل لتداول المراكز أيضًا بأقصى قدر من الموضوعية عن طريق إخراج المشاعر الشخصية من المعادلة.

علاوة على ذلك، ترتبط المزايا الضريبية وتكاليف المعاملات الإجمالية المنخفضة بتداول استراتيجية المراكز.

تداول المراكز هو أيضًا استراتيجية فعالة للغاية من حيث الوقت. أي، ليست هناك حاجة للتحقق باستمرار من محفظتك، أو القلق بشأن التقلبات قصيرة الأجل، أو تتبع كل أخبار السوق أو نصائح الاستثمار.

تحتاج إلى التزام الهدوء وتطبيق استراتيجيتك بموضوعية – لأنه في الأسواق، “الأقل هو الأكثر”.

يستخدم المتداول المتمركز مجموعة من استراتيجيات التداول في السوق. ومع ذلك، فهم يعتمدون بشكل أساسي على التحليل الأساسي وعوامل الاقتصاد الكلي الأوسع لتشكيل قناعة بشأن الاتجاه طويل الأجل للأصل الأساسي.

افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة ما تعلمته أو حساب حقيقي لبدء التداول اليوم!

تداول المراكز مقابل تداول السوينج

يسعى تداول المراكز إلى الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل التي تستمر عادة لعدة أشهر أو حتى سنوات.

من ناحية أخرى، يهدف تداول السوينج إلى الاستفادة من الاتجاهات متوسطة المدى التي تستمر عادة بضعة أيام أو أسابيع.

تختلف الاستراتيجيتان أيضًا في النمط الأساسي للتحليل.

يركز تداول المراكز بشكل أكبر على التحليل الأساسي الأوسع لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل في السوق والاستفادة منها.

في المقابل، يستخدم متداولو السوينج التحليل الفني بشكل أساسي للتنبؤ واستغلال الاتجاهات الناشئة متوسطة الأجل في السوق.

سلبيات استراتيجية تداول المراكز

تداول المراكز له أيضًا بعض العيوب.

تعني طبيعته طويلة المدى أنك بحاجة إلى التحلي بالصبر. الصبر فضيلة ولكن في الاستثمار، لا يعمل إلا إذا كان الوقت إلى جانبك.

على سبيل المثال، قد يكون من المنطقي بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 25 عامًا أن ينفذ استراتيجيات تداول المراكز، ولكن ليس كثيرًا بالنسبة لمستثمر يبلغ من العمر 80 عامًا.

يعني تداول المراكز أيضًا أنه سيتم تقييد أموالك في استثمار لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى تفويت الفرص الأخرى التي قد تنشأ في مكان آخر.

قد يكون تداول المراكز استراتيجية فعالة من حيث الوقت، لكنها ليست بسيطة بأي حال من الأحوال.

يتطلب الأمر الكثير من البحث والتحليل لتحديد نوع الاتجاه طويل الأجل الذي توشك السوق على الحفاظ عليه أو الشروع فيه.

هناك أيضًا خطر أن الاتجاه المضاد قصير المدى قد لا يكون مجرد تراجع في السوق ولكن انعكاس كامل.

أفضل الأسواق لتداول المراكز

1. تداول الأسهم

الأسهم هي المفضلة الافتراضية لمتداولي المراكز. وهناك العديد من فئات الأسهم لاستراتيجيات تداول المراكز: أسهم النمو، وأسهم القيمة، وأسهم الأرباح.

أسهم النمو هي الشركات التي من المتوقع أن تنمو إيراداتها ومقاييس أخرى بمعدلات أعلى من المتوسط.

هم عادة شركات ناشئة أو شركات لديها ميزة كبيرة على منافسيها في مجالات مثل التكنولوجيا أو براءات الاختراع.

في السنوات الأخيرة، تمت مكافأة مستثمري المواقف بشكل كبير من خلال الاحتفاظ بأسهم النمو مثل Amazon و Tesla.

أسهم القيمة هي تلك الخاصة بالشركات التي يتم تداولها بأقل بكثير من قيمها الجوهرية. يستثمر متداولو المراكز في الأسهم ذات القيمة على أمل أن يفتح السوق هذه القيمة في النهاية.

أسهم توزيعات الأرباح هي شركات راسخة تحقق إيرادات ثابتة وتقاسم أرباحها بشكل روتيني مع مساهميها.

يمكن أن تكون الأسهم الموزعة بشكل استثنائي قوية في مضاعفة عوائد متداولي المراكز عندما يتم إعادة استثمار أرباح الأسهم في الشركات الأساسية.

2. تداول عقود السلع الآجلة

جميع السلع (الطاقات والمعادن والزراعة) ممتازة لاستراتيجيات تداول المراكز.

تتأثر أسعار السلع الأساسية بعوامل العرض والطلب.

يمكن لبعض الأحداث التحفيزية، مثل تغيرات الطقس أو حوادث الإنتاج، أن تؤدي إلى اتجاهات أسعار جديدة طويلة الأجل في الأسواق الأساسية وتوفر فرصًا مربحة لمتداولي المراكز.

3. عقود الفروقات على المؤشرات

المؤشرات هي أصول مالية ممتازة لمتداولي المراكز.

نظرًا لأنها تمثل سلالًا من الأسهم المختارة، فإن المؤشرات مثالية للمتداولين الذين يسعون للتعبير عن موقف صعودي أو هبوطي أوسع في السوق على المدى المتوسط أو الطويل.

استراتيجيات تداول المراكز

1. تداول الاختراق

تحدث الاختراقات عندما تتحرك الأسعار خارج مناطق الدعم والمقاومة المحددة.

من خلال “الخروج” من المستويات التي احتوت السعر، قد يكون ذلك إشارة على بدء اتجاه قوي جديد، وقد يركبه متداولو المراكز من البداية.

على سبيل المثال، خلال جائحة COVID-19 ، اخترقت أسهم شركة تكنولوجيا الاتصالات Zoom حاجز السعر البالغ 100 دولار في مارس 2020 وشرعت في ارتفاع قوي تجاوز 550 دولارًا بحلول أكتوبر 2020.

2. الدعم والمقاومة

تمثل مستويات الدعم والمقاومة مجالات الاهتمام حيث قد يواجه سعر الأصل تغيرات في العرض والطلب.

الاستراتيجية هي الشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة.

يركز متداولو المراكز على مستويات الدعم والمقاومة طويلة الأجل التي ظلت تاريخياً صالحة في السوق الأساسية.

على سبيل المثال، كانت منطقة السعر البالغة 30000 نقطة محددة للغاية لمؤشر داو جونز في السنوات الأخيرة – حيث قدمت في البداية مقاومة قوية وهي حاليًا منطقة دعم قوية اعتبارًا من يونيو 2022.

3. المتوسطات المتحركة

تعمل المتوسطات المتحركة على تلطيف حركة السعر وهي مؤشرات ممتازة لإظهار الاتجاه السائد طويل الأجل في السوق الأساسية.

عادةً ما يشاهد متداولو المراكز المتوسطات المتحركة لمدة 20 يومًا و 50 يومًا و 200 يوم لتسليط الضوء على الاتجاهات طويلة الأجل في السوق.

كلمة أخيرة

تداول المراكز هو استراتيجية فعالة لتحديد الاتجاهات الرئيسية في السوق والتخلص منها على المدى الطويل.

قم بزيارة مركز AvaTrade التعليمي وتعرف على المزيد حول تداول المراكز واستراتيجيات التداول العملية الأخرى.

افتح حسابًا تجريبيًا لممارسة تقنيات التداول الخاصة بك وحسابًا حقيقيًا عندما تكون واثقًا من معرفتك ومهاراتك في التداول.

الأسئلة الشائعة

• ما هو التداول باستراتيجية المراكز؟

  تداول المراكز هو إستراتيجية تتضمن الاحتفاظ بالمراكز التداولية لفترة طويلة، عادة لعدة أشهر أو حتى عدة سنوات.
• ما هي الإستراتيجية الجيدة لتداول المراكز؟

  هناك العديد من الاستراتيجيات المثالية لتداول المراكز. يتضمن بعضها الدعم والمقاومة، والتداول الاختراقي، واستخدام المتوسطات المتحركة.

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.